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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

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5G双重机遇，将它推向全球龙头

昨天，我们聊过新易盛，懂我的小伙伴都猜到我今天要写中际旭创，这也是生产光模块的公司，而且中际旭创全球市场份额排第2，100G出货量全球第1(市占率30%+)，高端400G占全球大部分市场份额。国内能上全球光模块前10企业包括中际旭创、光迅科技、新易盛，虽然新易盛市占率不及旭创、光迅，但业绩节节攀升，从股价能看出新易盛的市场表现。旭创产品包括：10G、25G...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

若能这样，它将涨得更猛

聊过光模块的龙头中际旭创、弹性更好的新易盛，今天再看看涉及全产业链的光迅科技。从光通信产业链包括：芯片、器件、模块、设备，除了设备外，光迅涉及了3个环节，光芯片、器件和设备都是极少竞争者。2019年在全球光器件市占比8%排第3。中游的模块封装则由于技术门槛相对较低，参与者较多，特别是低端低速的光模块封装厂商，市场竞争激烈。这也是为何中际旭创(还涉及光器件)...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

谁有苹果+特斯拉+光模块概念？就它了

国庆长假前这周华叔一直聊光模块，今天也不例外，继续聊聊光模块厂商的华工科技，其实自华叔运营公众号以来就有不少人想了解华工科技。其实，华工科技是由原华中理工大学(即：华中科技大学)校办企业，从事激光设备、激光防伪、计算机软件与系统集成、PTC电子元器件业务，在这基础上改制设立了华工科技。目前，华工拥有激光加工设备、光通信、激光全息防伪、敏感元器件等4大业务板...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

只要跟苹果蹭热度，它业绩也能爆炸

这个国庆8天长假大家过得如何？华叔哪里都没去，看着朋友圈就游遍各地。这两天后台不少小伙伴都问华叔什么时候更新，看来大家都很想念我。不过，这个假期很忙，一边恶补知识星球“快过期”的问题。另外，最重要是重新整理股票池，希望大家再耐心等待一下，再等待一下，新的华叔科技指数即将推出。今天，全国山河一片红迎接上班第一天，华叔也顺应市场，聊聊未来确定性比较高的领域，首...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

官宣！华为Mate 40发布就在这天

周五，我们聊过LED芯片龙头的三安光电，今天看看LED封装龙头的聚飞光电。其实，LED分为两种：背光LED和照明LED，如果再从这里细分可以分为，背光可分为中小尺寸、大尺寸，而照明又可以按照用途再细分——背光LED主要针对消费电子类产品，照明LED主要应用于家用、车用、装饰、特种等行业，另外，还有新业务的光器件、光学膜。聚飞是背光LED封装产量全球最大的企...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

涨涨涨，这龙头将迎来业绩反转

昨天，我们聊过中小尺寸背光封装龙头的聚飞光电，其实，MninLED封装国内企业还是不少，瑞丰光电、国星光电、鸿利智汇、聚飞光电、兆驰股份和晶科电子、木林森都涉及LED封装，但各自发展方向有差异。例如龙头的木林森主要业务是照明LED，2017年3月，收购世界前3的欧司朗旗下百年品牌LEDVANCE(朗德万斯)，2018年排名跃升至全球第5。不过，华叔不是聊木...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

杀杀杀！小米新伙伴也是“价格屠夫”

前几天我们聊过聚飞光电、国星光电，今天再聊聊木林森，每次看到木林森这名字，总感觉怪怪的，每个字都跟木有关，业务却跟木一点关系也没有。但不能否认，木林森的林子还真的大，它是国内LED封装的龙头大哥，从2016年的全球第7跃升至2018年的第5。在国内，从2017年之后一直占据第1。而且2017年3月，收购世界前3的欧司朗旗下百年品牌LEDVANCE(朗德万斯...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

iPhone 12发布，却让人出乎意料

今天凌晨，iPhone 12终于发布，华叔没起来看直播，毕竟大部分确凿的信息已在发布会前得知，只在早上回看了大部分发布会的内容。说实话，这次iPhone 12比我预期还低。iPhone 12推出了四款机型，全系搭载OLED屏，终于支持5G网络，但整体缺乏惊喜，不及市场预期。例如之前说可能上120Hz高刷新的OLED屏幕，结果没有。不过，苹果也有自己考虑，目...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这，比iPhone12更有吸引力

这周一直聊LED封装，今天聊完兆驰股份后，LED封装将告一段落。转向下游的显示屏企业。华叔聊过聚飞光电、国星光电、木林森，LED封装中还有鸿利智汇、东山精密、瑞丰光电、厦门信达、华天科技，为何偏偏最后聊兆驰股份，原因是兆驰除了LED封装，它还涉及LED芯片。兆驰起家并非LED业务，而是ODM(贴牌)，05年成立搞DVD机、06年做机顶盒、07年涉足电视机，...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它，就是全球显示领域最顶尖龙头

今天聊干货前，先说说iPhone 12预约量火爆，iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iphone 12 Pro Max在苹果京东自营店预定量分别为15.9万、74.2万、39.2万、22.4万，在苹果苏宁自营店分别为9万、34.7万、22.4万、12.2万。iPhone 12 mini预约量少可以理解，因为电池容...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

全球数一数二的龙头，为何混得这么差

昨天，我们聊过了利亚德后，今天再看看二哥的洲明科技，它业务包括LED显示屏、LED照明两大板块。2019年洲明LED显示屏全球市占率排第2，在国内与利亚德处于第一梯队，租赁显示市场全球份额第1。（昨天全球份额分布有点偏差，以今天的为准。）★★★一、商业模式★★★洲明的LED显示屏业务分为5类——1、专业显示：用在安防、人防等领域。2、商业显示：应用于广电、...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

全球龙头大哥！宁德时代、LG都向它要货

今天又聊聊它——石大胜华，华叔第三次聊石大，还有小伙伴不了解它做什么，今天详细拆解石大的业务结构和未来前景。石大是全球最大的锂电容剂DMC生产商，围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链，全球唯一同时提供5种电解液溶剂、 溶质和添加剂完整配套的龙头厂家。DMC(碳酸二甲酯)产品包括：碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯， 用于生产锂电池...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

比石大胜华更好！它，困境反转5个月增速177%

我们昨天聊过石大胜华，今天要聊的企业，之前一位小伙伴问过我2次，我一直说要聊，但总是忘记，昨晚终于把双星新材钉在脑门前记住了，今天就好好干这票。之前了解过双星新材，给华叔感觉就像石大胜华，就是提供材料的企业，产品一般人不好理解。双星材料业务甚至更广，有点看到头晕脑胀。双星这颗药不好下，华叔尽量搅碎让大家好消化。另外，网上传双星业绩造假，看完今天华叔的推文，...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

iPhone 12卖爆，龙头业绩大反转

谈到激光行业，肯定绕不开业界翘楚的大族激光，96年成立，不到15年时间，跃升至亚洲最大、世界前3的激光加工设备生产商。目前，产品包括：激光打标机、激光切割机、激光焊接机、PCB专用设备等高端装备产品。客户包括：苹果、宝马、奔驰、京东方、深南电路等行业标杆企业。激光行业产业链★★★一、商业模式★★★大族激光现在分为激光设备、PCB 设备、其他3大板块。这里由...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它靠华为半年利润狂涨737%，现在却“躲开”华为

如果了解半导体的小伙伴肯定认识圣邦股份，今年刚上市的思瑞浦，有多少人会了解？其实华叔在6月份就写过思瑞浦，跟圣邦一样，思瑞浦也是模拟芯片的龙头，有北圣邦，南思瑞浦的说法，这就能看出思瑞浦地位不亚于圣邦。 模拟芯片种类非常多，有信号链和电源管理两大类——1、信号链：就是将光、磁场、温度、声音等信息转化为数字信号，是连接真实世界和数字世界的桥梁。思瑞...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

疫情把这芯片公司带飞了，毛利媲美茅台

昨天我们才聊过思瑞浦，信号链模拟芯片国内龙头，64.9%的毛利率高得有点惊人，但不查不知道，一查吓一跳，还有一家信号链模拟芯片企业毛利率更高，主营业务毛利竟然高达84.68%，跟茅台有得一拼，它就是刚上市没多久的芯海科技。芯海科技也是一家主要做信号链芯片的企业，什么是信号链芯片？所谓信号链芯片（传感器+ADC+MCU），是连接真实世界和数字世界的桥梁。简单...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

芯片龙头丢了70亿市值，有望换来一波上涨

我们聊过思瑞浦、聊过芯海科技，今天轮到老大哥的圣邦股份，这里先温习一下。虽然这三家企业都是做模拟芯片，但方向不一样，思瑞浦(信号链IC占97.46%)、芯海科技(信号链IC超80%)主要以信号链模块芯片，而圣邦股份是以电源管理模拟芯片为主。圣邦07年成立，是一家专注高性能模拟芯片的国内龙头，核心有信号链、电源管理两大领域。有16大系列1400种高性能模拟I...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

全球芯片龙头拐点将至？

模拟IC的圣邦股份、思瑞浦、芯海科技我们都聊过了，其实汇顶科技也有属于模拟IC业务，而且无论在知识星球，还是在公众号，这半年不少小伙伴也多次问及汇顶到底啥情况，一直萎靡不振。纵观今年上半年，半导体板块走得大红大紫，依附着半导体概念的汇顶却一泻千里，累积跌幅超50%，不仅公募基金减持，社保基金也在高位溜之大吉，下跌尽头该到哪里？不用华叔多说，大部分小伙伴都知...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

3年股价暴涨25倍后，它还能暴力上涨

我们都知道圣邦股份、思瑞浦、芯海科技的业务主要围绕模拟芯片，其实，国内并不仅仅3家企业涉及模拟IC，如昨天聊的汇顶科技，还今天要讲的韦尔股份，都有模拟IC的相关业务。韦尔股份之前华叔就聊过，07年成立时，韦尔股份就是以分立器件、电源管理IC起家，14、15年切入卫星接收芯片、射频芯片业务，2017年研发高性能模拟IC。去年成为了韦尔最大转折点，成功收购全球...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这么好全球双龙头，怎么只跌不涨？是该涨了

最近，不少小伙伴都对闻泰科技很困惑，从7月份升至167块后，在这3个月一直坐滑梯，掉到100块左右，收购安世集团后业绩不是好好的，怎么跌得有点不知所措，今天就分析了一下这里缘由。闻泰06年成立，原来是一家IDH公司，08年后转型为ODM，是国内唯一一家上市的ODM企业。去年收购了安世集团，正式切入半导体领域。说业务之前，我们又要温习一下之前的内容。之前我们...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

国内唯一半导体龙头真香，三季度收入翻倍

最近，半导体板块貌似有点蠢蠢欲动，华叔也有一段时间没专门聊半导体个股，今天先聊聊安集科技，有时候，华叔也会将安集科技和安洁科技搞混，其实两家公司业务完全不一样，安洁科技是做精密功能性器件、精密结构件等产品。而安集科技是从事化学机械抛光液、光刻胶去除剂，应用于集成电路制造、封装领域，是国内抛光液龙头，客户包括：中芯国际、长江存储，台积电、华润微电子、华虹宏力...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

20年了，中国最有价值芯片龙头终于爆发

有关心半导体板块的小伙伴肯定知道，最近半导体大利好，国家出台政策推动半导体产业持续发展，并且外围对华为有“松绑”的迹象。导致上周开始半导体板块部分个股持续回升。这里受益面最大肯定是半导体代工环节，国内最大的半导体厂商大家都会想起我们的老朋友——中芯国际。中芯国际也是唯一能量产14nm工艺芯片的厂商，可能很多人不了解，为何最先进的芯片总是要用nm衡量？这里不...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

4年37倍大牛股又要写新故事了

最近都会聊半导体的个股，但华叔只挑一些个人觉得好的，由于目前半导体个股都自身不确定性，不能按照之前LED那样，一个系列一起聊。下面的图会更清晰让大家了解半导体各个标的所处的环节，还有他们的产品，该环节的国产化程度。今天华叔挑兆易创新聊聊，原因是今年它无惧疫情影响，业绩炸裂增长。昨天华叔不是聊过中芯国际嘛，其实兆易创新跟中芯国际有紧密的合作关系，去年有48....
📅 2023-06-07 阅读全文 →

芯片国产化主角，台积电、苹果都看它脸色

说起半导体材料，我们第一时间肯定想起日韩、欧美，国内一般很少佼佼者，但也有例外，就好像江丰电子，它的产品是极少数可以走出国门，进入全球半导体龙头供应链。江丰电子主要生产铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶、LCD用碳纤维支撑等产品，看到这些溅射靶材产品，大部分人都一头雾水不知道是啥玩意，反正不用太在意，只要知道这些材料是用于半导体(超大规模集成电路)、平板显示器、太阳...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

你们最想了解的全球龙头，有隐忧

本来今天想继续写写半导体的个股，周五后台有两位小伙伴都同时问到移远通信，而且移远通信已经不是第一次被问及，而且移远通信所涉及的无线通信模块领域，之前一直没聊过，有必要先将移远通信插插队。移远是全球无线通信、定位模组的龙头，出货量全球第1。移远产品布局齐全，涵盖5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、 WCD...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

又一只超越全球龙头的小哥要起飞了

了解华叔调性的小伙伴，估计看到标题就猜到今天聊哪只票子？没错，广和通，昨天，就有小伙伴讲华叔写到后面跑题了，明明在讲广和通，好，今天干脆直接聊广和通更痛快。 确实昨天文章更偏向广和通，就好像之前，我更看重新易盛，而不是龙头的中际旭创，广和通跟新易盛同样有超越龙头的潜力，华叔比较喜欢这样的票子，总给人源源不断的活力。说之前先温习，广和通所处的是无线...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

国内罕见，半导体“双翼”龙头

连续聊了2天无线通信模组，今天又回到半导体板块。昨天留言区有两位小伙伴对赛微电子产生疑问，原因是8英寸晶圆产能吃紧，是否有利赛微电子？确实利好赛微电子，但赛微电子主要针对MEMS的晶圆，并非涉及处理器、其他芯片的其他晶圆。华叔Tips：MEMS芯片其实一个微电子加工的机械装置，比如将马达、陀螺仪、反射镜面都做成MEMS芯片的大小。有多小？比螨虫还要小，可以...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这两天市场被4件事炸裂了

这两天发生了歌尔股份、大族激光、华为和儿子那些事。另外，今天还有苹果终于发布搭载自家芯片的Mac。所以，今天不打算按常规那样单独聊公司。歌尔、大族子公司拆分上市——先聊聊歌尔、大族确实有点无独有偶，这两家伙凑在双11前一天晚上宣布儿子要自力更生了。昨天我就简单聊过，儿子离开家门不算大事，毕竟不是小屁孩，有自立生活能力，短期可能父亲不舍得，但长远对父亲、儿子...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

苹果生态链新牛股，净利率超40%

蓝特光学，估计没多少人了解过这只上市不到2个月的次新股，蓝特光学95年成立，起步于光学元件镀膜技术、棱镜光学冷加工工艺研发。目前，产品涵盖各类光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆以及汽车后视镜等，具体产品种类达数千种。产品用于：消费电子、半导体加工、光学仪器、车载镜头等领域。★★★一、商业模式★★★为何华叔聊一只几乎无人问津的蓝特光学，首先看中了它的今年营收...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

半年被炸开大坑，这龙头该填坑了

星网锐捷，在公众号后出现过数10次，甚至在星球我也解答过小伙伴的问题，但在公众号没出过单独的推文，主要考虑到当时不太适合，现在是时候解剖一下这家国内“企业网络设备”领域的龙头。星网锐捷有国资委背景，是福建最大的通信类产品国企，2019年星网锐捷进行“排外”，外资股东减持后转为纯爷们的内资国企。星网锐捷有6个小孩：锐捷网络、升腾资讯、德明通讯、星网视易、星网...
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