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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

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这全球龙头要涨、涨、涨了

我记得在今年数十次回复小伙伴，大家都对华域汽车不解，为何好好的中国龙头大哥，全球第9的企业，从3月份之后股价走得如此萎靡，甚至有小伙伴将华域汽车和拓普集团对比。之前我也分析过，2019年末，原本汽车行业有回血的苗头，但又来了疫情这幺蛾子，给传统汽车行业泼冷水。至于拓普和华域两者的自身发展有差异性，拓普来自于特斯拉的收入占比远高于华域。而且，拓普依靠卡位、经...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

两大中国龙头并驾齐驱，一主内一主外

今天继续聊聊汽车行业，我们之前聊过车企、零部件企业，貌似没聊过轮胎，说起轮胎，大家肯定第一时间想起米其林、普利司通、固特异、马牌、住友、倍耐力这些世界知名轮胎厂商。尤其是米其林，华叔从小就认识这个百年品牌，那个熟悉的轮胎人更像一个漫画主角，让人印象深刻，他们还有自己米其林餐厅。其实，中国作为轮胎生产大国，自1934年上海大中华橡胶厂(现双钱轮胎)生产出国内...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这家小小的企业，竟然是全球隐形冠军

有几天没聊过市场了，今天简单说一下，最近走势跟之前预测一致，以震荡格局走势为主。前期强势股集体补跌，这就好像大家吃撑了，肯定要消化一下，不可能一口气全吃完。所以，刚刚进入市场的小伙伴，不能靠线性思维考虑市场，如果365天，每天都能赚钱，这样跟在街边讨钱没区别。要知道市场按照非线性运作，涨得多必须回馈社会，我们只管把握好“进出”机会，掐好自己「进」、「出」的...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

不惧爆雷，这只白马股完美逆袭

上周市场以震荡为主，而且成交量在收缩，监管查银行资金违规流入股市、中美关系、社融数据低预期。各大短期利空均已再次兑现，强势股已经补跌。A股下轮上涨渐行渐近，政策预期扰动带来新的入场时机。券商、科技有望继续带新一波动主线——1、当前宏观流动性整体仍偏松，力度变小但方向没变，微观流动性依然宽裕。2、回顾历史，宏观流动性拐点领先股市拐点，微观流动性拐点与股市拐点...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它有望跻身全球一线，赶紧上车

今天，A股三大指数今日集体收涨，其中沪指走势较强，收盘上涨2.34%，收复3400点整数关口，深成指上涨1.88%，创业板指上涨1.04%。尤其今天保险、券商、银行等金融板块大涨，意图很明显，就是拉动指数。北向资金今日净流入79.1亿元。A股市场已经步入了增量资金驱动的模式，而非存量资金博弈；且中米贸易协定评估会议推迟并不带来反复，中米分歧压力高峰已过。A...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它，掌控全球几大汽车细分领域冠军

今天，三大指数震荡整理，集体小幅收阳，两市成交额再度超过1万亿元，但较昨日略有萎缩，今日为1.09万亿元。行业板块涨多跌少，黄金板块大涨，银行、保险、券商等金融板块未能延续昨日大涨步伐，今日展开震荡整理，仅中国人寿尾盘发力上攻。北向资金小幅净流入1.75亿元。经济复苏期+业绩验证期+米国大选关键期，多期叠加，市场波动率较前期提升。1、盈利角度，经济逐步改善...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

好标的，看到就香

米国又放出黑天鹅，取消最新一轮中米贸易协议谈判，所以，尾盘跳水。A股三大指数今日集体收跌，两市成交额再度突破1万亿元，达1.09万亿元。行业板块多数收跌，军工、医疗、保险板块领跌，电力板块逆市走强。北向资金净流出61.34亿元。市场未来一段时间将以“震荡向上”格局为主，而且临近米国大选关键期，市场波动会加大，这是华叔昨天观点，今天就已经得到了验证。这段时间...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

没想到这小龙头，业绩还美滋滋的

现在我们听消息节奏一般是，米国放黑天鹅，我国放利好，今天这说法又被验证了。商务部：中美双方已商定将于近日举行通话，评估第一阶段贸易协议签署6个月的进展情况。今天三大指数集体收跌，市场成交量开始萎缩，两市合计成交不足9000亿元，今日仅有8718亿元。行业板块呈现普跌态势，农业、军工、酿酒板块领跌，数字货币概念股逆市走强。部分防御板块逆势走强，投资者跟风做多...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

来来来，它又开始涨涨涨了

今天早盘，三指数呈现震荡下滑走势，随着内外部扰动因素逐渐消散，尤其是创业板，18只新股集体上涨，带动整个市场快速回升。创业板涨跌幅放宽后，纯炒作行为将减少，资金会进一步向龙头聚集，加速存量市场优胜劣汰。中米争端在米国大选前压力最大阶段已过去，大家已逐步习惯“高频次、低影响”的环境。另外，国常会再次定调和央行近两周公开市场投放行，为打消了市场对流动性收紧的疑...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

感谢你们，把我从鬼门关拉回来

昨晚没更新推文，这也是运营公众号以来，第一次没按时“交功课”，先说声抱歉。昨晚跟家人一起吃饭，人生中第一次尝试美味的蚕蛹，我把图片上剩下的蚕蛹干掉(大概有20~30个)，但没想到这道佳肴差点葬送自己性命。等埋单的时候，自己身材开始出现异常，首先，喉咙发痒、肠胃绞痛，当时自己还没反应是过敏症状，还很乐观自我安慰，可能是蚕蛹难消化导致身体不适。一分钟后，过敏症...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

今年，它的业绩确定性不亚于立讯、歌尔

即将进入9月的A股市场，短期仍将维持盘整状态，主要受外围不确定性因素，及市场结构性估值较高的影响，但中期向上动力仍存，市场具有底部支撑。在此背景下，行情拐点确认需等待更多资金信号，市场风格将更趋均衡。此外，注册制后个股走势分化将更明显，市场优胜劣汰将加速。整体呈现震荡格局，但大跌风险有限。原因：一是流动性拐点出现还为时尚早，二是国内政策积极有为。高估值板块...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

民企军工一哥，连亏4年到盈利翻倍

A股今日迎来8月收官战，沪指冲高回落，没留下一个好的结尾。成交额突破万亿，达1.03万亿元，行业板块涨少跌多，食品饮料板块表现活跃。北向资金尾盘大幅净卖出，全天净卖出80.26亿元。A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨。增量资金提供了上行的动力；扰动因素消散打开了上行的空间；基本面表现优异抬升了市场的底线。海外货币宽松预期强化，预计美元的宽松周期至少持续...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

厉害，欧菲光神仙爆雷到底啥情况？

又是它，怎么又是它！欧菲光，你又崩了，而且许多小伙伴被这次神仙雷炸飞了！原因是苹果将欧菲光的剔除供应链名单后，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。中午，华叔文章撸到一半，突然弹出消息，欧菲光澄清不实报道，这雷来得突然，去得突然，为何是今天开市前爆出，到中午就澄清？无论如何，我们这些投资者都被误伤，这样的神仙...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

京东方真正爆发就在这一刻…………

之前华叔有聊过京东方A的发家史，今天我们从业务、盈利角度看看京东方的发育史。2001年更名为京东方后，就从CRT(即：大屁股显示器)转型为LCD。目前，京东方分为3大板块业务：端口器件、智慧物联、智慧医工。端口器件 包括面板业务、AR/VR、传感器等。智慧物联 包括智能制造、智慧零售、智慧车联和智慧能源等。智慧医工 包括数字医院、数字人...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

三星最大劲敌不一定是京东方，可能是它

昨天华叔聊了京东方A，今天就轮到TCL科技，去年TCL重组后，剥离了终端业务，把精力聚焦到半导体面板业务。现在业务包括半导体显示、产业金融投资两大板块，以半导体显示技术及材料业务为主，产业金融和投资业务为辅。子公司包括：TCL 华星(即:华星光电)、华睿光电、广东聚华、TCL 资本和 TCL 金服等。TCL 华星 主要从事显示面板业务。...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

近期，最急需补漏的干货来了……

周五，氮化镓、MircoLED、MiniLED、LED板块领涨。另外，半导体、光刻胶、国产芯片、传感器等板块在沉寂一个月之后，又开始放量大涨，这是否拉开新一轮科技股上涨，还需要留意下周这些板块走势。不过，上周已经有不少小伙伴问华叔无线充、氮化镓板块的情况，今天先这些板块供应链情况让大家了解一下。无线充电产品模组的生产主要有5大环节：方案设计、电源芯片、磁性...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它远超京东方：3大领域排全球前2

A股三大指数集体大跌，两市成交额突破一万亿元，达1.02万亿，创业板3548亿元的成交额创出历史新高，可惜不是放量上涨，放量下跌不是什么好事情。行业板块呈现普跌态势，创业板低价股逆市走强。自上周五北向资金净流出63.18亿元后，今日再流出54.65亿元。最近，突发扰动打乱了增量资金入场节奏，边境争端、美股暴跌等因素，存量资金也出现了紊乱行为。短暂影响消退后...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这是它的地盘，苹果、华为、小米也要靠边

今天创业板真的争气，上午下跌至60日均线附近，下午就开始回涨，而且是放量上涨，创业板成交额3374.56亿元，超过沪市3202.3亿元，两市合计成交9244亿元。没有板块热点，部分品种投机氛围较浓，从上涨个股可以发现，领涨大部分是业绩不好的低价股，一定程度上分流了市场的资金，对整个市场的平稳走势带来一定的负面冲击。而消费板块成了近期杀跌领班，主角都是市场核...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

来了来了，iPhone 12发布时间公布

昨天，华叔回复大家评论时就收到同行发给我的信息，就是下面这张截图，iPhone 12要来了，之前有传10月、11月，苹果还是准时公布最新一代iPhone，但预计发售时间要推迟1个月，这个可以代工供应链中能推断。北京时间9月16日凌晨1点举行发布会，今年4款iPhone 12分别命名为：iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pr...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

iPhone 12供应链来了，就是它们…

9月10日教师节，华叔知道我粉丝中有的是老师，祝您们节日快乐！不过，今天市场有点扫兴唱反调。昨天，华叔就说过，最近市场波动剧烈，要控制我自己的仓位、资金。今早市场是放量上涨的，下午收盘只剩保险、转基因、白酒、超级品牌、社保重仓五大板块收红，其他板块都绿油油。今天创业板高开低走最大原因是，最近走势很猛的低价股突然熄火，把市场回升节奏打乱，又开始恐慌式下滑。之...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

华为鸿蒙2.0供应链来了

周五市场市场回暖，上涨家数增加，风电、医药、燃料电池、云游戏、光伏电池反弹力度相对较强，尤其是光伏板块10多个股涨幅超10%。不过，周五反弹的成交量不是太令人满意，两市合计仅6786亿，北向资金净流入12.91亿元，沪股通净流出10.82亿元，深股通净流入2373亿元。现阶段都以震荡为主，若向上突破，量能配合、热点持续，短期仍不具备条件，向下有大金融的稳定...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这家华为重金投资企业，到底是何方神圣？

今天，创业板冲高回落，第三代半导体概念领涨。在线旅游、光刻胶、环保工程、共享经济等板块也涨幅居前。3100-3500震荡格局：接近下沿过程中，珍惜每一次的回调机会。市场向上的支撑在于盈利修复的预期，向下力量在于中美发酵和流动性问题。盈利修复偏中期，短期仍在中美和流动性。相比之下，流动性更关键但边际变化不大，一方面是市场已有较为充分的流动性边际收紧预期，另一...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

不是苹果供应链，却靠苹果赚大钱

今天还是聊回确定性比较高的苹果板块，海能实业这家非苹果供应链，却靠苹果赚了不少钱。海能是一家消费电子ODM(贴牌)龙头，主要从事3C零配件，如：信号适配器、线束、电源适配器、电声产品等4大类ODM。与立讯精密不同，海能主要面向亚马逊、安克创新、贝尔金等海外零售大客户，提供定制化、多品种、小批量市场。★★★1、基本面★★★今年上半年，海能收入占比最高的业务是...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

全球第3半导体龙头连跪4年，今年终爆发

今天三大指数涨跌不一，沪指微跌、深成指、创业板微涨。有意思的是，科创50指数表现抢眼，收盘大涨2.51%。两市总成交7536亿元，行业板块涨跌互现，半导体板块领涨。北向资金净买入4.39亿元。目前，投资者持币观望心态明显，指数短期内有寻求止跌回稳需求，但不宜盲目看多，后市震荡寻求底部支撑可能性更大，外围市场何时企稳回升，是影响A股走势有一大因素。小伙伴的仓...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

马云这杀手锏可吃掉国内72%市场

周五，A股三大指数集体走强，尤其是上证指数放量上涨，主要是保险、券商信托、券商概念、京东金融、多元金融、煤炭等权重板块爆发，拉动指数上扬，行业板块几乎全部收红，仅环保板块翻绿。北向资金净买入94.74亿元。目前，将出现风格转换，受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种，包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰、院线。绝对估值足够低，且已经充分消化利空因素的保险和...
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它曾1年暴涨9倍，今年却滑铁卢

A股三大指数集体收跌，创业板指跌幅超1%。市场成交量低迷，两市成交7551亿元，行业板块涨少跌多，航天军工板块逆市大涨。北向资金净卖出64.96亿元。距离国庆黄金周还有10天，8天的长假让不少投资者担忧各类不确定性，让人倾向“持币过节”，特别是2015年以来，随着海外资金配置A股的规模越来越大，节前减仓避险和节后加仓的特征更加明显。中期来看，对A股处在20...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

中国网络安全领域，谁才是未来的老大？

之前华叔写过网络安全板块，许多人还不了解这个板块的企业情况，今天再重新梳理清晰，以目前市场份额最高的启明星辰为例。启明星辰产品覆盖到网络安全防护、网络安全监测、应用安全、数据安全、安全管理、云安全、工控安全和移动及终端安全7大领域。除了在工控安全、云安全、移动安全和数据安全等领域完善产品种类，还积极部署防火墙、防病毒、入侵检测、漏洞扫描等传统安全产品。入侵...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

困境低估，等待龙头新的起航

华叔好久没聊过云计算这一块，龙头的用友网络这两个月回落幅度较大，让不少小伙伴很困惑，今天就聊聊用友，用友主要业务就是ERP软件，那么ERP是什么？ERP软件可以理解为一个企业的资源计划管理系统，核心就是供应链管理。如果看不懂，大家可以将企业当作一个人，ERP就是企业的大脑和神经系统，负责新闻的收集、处理、指挥。其实，ERP就是一套企业管理的标准，ERP除了...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

好好的龙头为何一直不涨？这就是原因

昨天，我们聊过用友网络，评论区就有小伙伴问到光环新网，其实光环这大半年一直有不少人去了解，怎么一直横盘不涨，跌又没跌多少，但涨势跟宝信软件根本没法比，今天华叔就聊聊这家令人困惑的龙头。光环在北京、上海等地区自建IDC(数据中心)，为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的IDC服务。其实，IDC不是第一次提到，到底IDC是什么？有人说，IDC就是将自己的电脑...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

黑马来了，比龙头更优秀

周四华叔二刷了光环新网，小伙伴就问到新易盛和中际旭创，光模块都跌了几个月，是否该出手了？今天就先聊聊光模块黑马的新易盛，7月份已经撸过一次新易盛，这么快就二刷新易盛，原因是它某些方面比龙头中际旭创更吸引力。光模块都不是第一次聊，可能还有小伙伴不太了解，到底什么是光模块？光的速度是目前最快的，所以人们利用光传输信号。光模块(红色描边就是光模块器件)你可以理解...
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