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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

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它也属于新基建，请别忽略了

今天，大盘高开，最近每逢高开都让人胆战心惊，深怕虎头蛇尾，结果走了一个双"V"走势。今天反转也有外围因素影响，日经大涨超7%、韩国指数强拉超8%、恒生指数大涨4%。三大亚洲指数“护盘”A股。另外，美联储无限量按需买入美债和MBS，本周每天将购入750亿美元国债、500亿美元机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。简单来说就是救市。刺激全球股市大涨，但还是要小心...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

别忘了，它也是新基建重点关照对象

受外围暴涨刺激，三大股指全线高开，全天维持高位横盘震荡走势，沪指涨逾2%站上10日线，创业板指涨逾3%，个股呈现普涨态势，两市下跌股不足300只，前期超跌股全线反弹，大消费板块、农业、汽车、医疗器械等板块领涨，总体来看，市场并没有清晰的主线，板块轮动较快，量能没明显放大，资金情绪还比较谨慎。之前，华叔都聊过疫情对科技板块的影响，但这两个星期国外疫情的急速变...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这领域90％依靠进口，需求千亿的蓝海

今天，大盘来了一个“M”型走势，上涨以消费、医疗类板块为主，科技板块都在潜水，而且玩深潜。不过，最近国家出台不少政策，要刺激科技板块。工信部今天发布《关于开展产业链固链行动推动产业链协同复工复产的通知》。主要任务包括，发挥“互联网+”作用，拉动轻纺、家电、汽车等传统消费，培育智慧健康养老、绿色产品等消费热点。支持发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公、...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

华为P40震撼发布，但问题也来了

昨晚，华为发布了P40系列，其实许多参数早早就被曝光，而且相当准确，为何不提早聊聊P40？因为华叔更替华为担心，后面我再聊聊原因，我们先看看机器如何。有别于P30系列，P40系列有三款，分别是P40、P40 Pro、P40 Pro+，从外观上看也很容易分别，P40后置三摄、P40 Pro四摄、P40 Pro+五摄，毫无疑问，这三者的拍摄能力更有不同。正面三...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

该触底反弹了

今年疫情摧毁能力不比灭霸差，不止消费电子受影响，汽车行业也是受到重创。产销大幅下滑。2月，汽车产销分别完成28.5万辆、31万辆，同比分别-79.8%和-79.1%。1~2月，汽车产销分别完成204.8万辆、223.8万辆，产销量同比分别-45.8%和-42%。新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆，同比分别-82.9%、-75.2%。其中，纯电车...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

死里逃生，又要经历二次冲击

昨天，我们聊过了政府对整车企业的政策刺激，对比整车，华叔更喜欢上游的零部件企业。原因是整车竞争压力太大，据统计，国内去年有96家车企(包括合资、进口厂商)，前25家占销量一半，行业同质化严重，车市简直就红海中的红海。大部分车企没有核心技术、缺乏创新基因、终究是缘木求鱼。另外，许多车企由地方政府扶持，变相成了地方政府之间的博弈，谁不想自己任内创造更多GDP，...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

苹果又将它们救活，撑起消费电子半边天

今天科技股集体反弹，MiniLED、氮化镓、MLCC、特斯拉、国产芯片、无线充、LED、新能源车、苹果概念、PCB半导体等板块都带动指数上涨。是不是消费电子景气度又回来了？这需要多观察几天，但某些标的是自带免疫力，疫情对它们造成的影响并没想象中大，例如今天要说的歌尔股份。歌尔股份因搭上了苹果的顺风车，业绩节节攀升，2019年净利润13.07亿元，同比+50...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

手上的个股反弹不涨？原因在这……

今天科技股延续昨天的强势继续大涨，氮化镓、光刻胶、国产新盘、HIT电池、3D摄像头、MiniLED、WiFi、半导体、传感器、PCB、无线耳机等许多科技板块纷纷大涨。3月后，大部分科技股走势相当疲弱，进入4月份有扭转的迹象，终于告别养眼的绿色，反弹能持续有多久？没人敢说100%言中。华叔一直说疫情对大部分科技股造成短期创伤，一季度刚结束数据也出来了，科技股...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

又要靠iPhone带货了，小心别掉坑

这两天不少人在后台询问风华高科的内容，这样华叔今天顺带聊聊风华高科所在的产业——MLCC。电容可能大家都听过说，它是被动元件三大器件市场规模首位。其中，积层陶瓷电容器出货数占8成以上，也就是MLCC。从成本来看，材料成本与制造费用占成本比重将近9成，参考风华高科营收成本拆分：低容 MLCC 陶瓷粉末成本占材料成本比重 40%，高容 MLCC 陶瓷粉末成本占...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

不到一年涨17倍，它是国内稀缺的龙头

最近，科技热门板块的半导体不少个股反弹幅度很大，有股友问是否参与什么标的？经过这次调整后，大家更需要了解参与标的的基本面，未来的市场不再可能只是“群魔乱舞”，普涨的格局将会改变，资金更多选择确定性高的标的。虽然如今的A股还是纯散户市场，但在外资机构引领下，A股正确立自己的估值体系，仅依靠均值回归做股票将不再适合。确定性高的半导体之前我们都聊过不少，如中芯国...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

疫情下，唯独苹果逆势大卖

这次疫情，华叔不止第一次说iPad销量爆表，最近也一直想聊聊iPad的供应链，但国内供应链企业并不多，大部分是中国台wan企业。iPad代工有比亚迪电子(相关推文可点击：比亚迪电子)、富士康(工业富联)，另外，iPad的FPC软板是由鹏鼎控股和东山精密供应，华叔也聊过这两家企业，经过了半年时间，它们的状况又是如何？今天就给大家温习功课。鹏鼎是全球PCB龙头...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

与全球80%品牌合作，这龙头19年利润增19倍

说完市场，我们继续聊聊大家想了解的标的，前天有网友问闻泰科技的情况，华叔之前讲格力时粗略讲带过闻泰，不算特别详细。闻泰是全球出货量第一的手机 ODM 企业，为全球主流品牌提供移动终端、智能硬件、虚拟现实和车联网模块等产品的研发设计和生产制造服务。闻泰提供新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理等服务。2016 年，闻泰成为...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

今年，苹果、PS5、XBOX都要靠这家中企

前天，有网友问华叔RCS业务，华叔也去了解一下，其实就是短信服务的升级版，可以实现消费购物、转账、看视频等功能。这两天RCS板块都涨势凶猛，不过，华叔还是坚持自己之前的判断。RCS短信更像一个微信小程序，业务缺乏技术门槛、下游客户过度集中，除了三大运营商外，多数企业很难从RCS中获取丰厚利润。这就好像苹果和华为，如果没丰厚的报酬很难吸引开发者去研发应用，没...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

你的银行卡、社保卡原来都是他们做的

今天，大盘调整几乎所有板块都绿盘报收，昨天华叔也在留言区中回复过大家，看到通富有调整压力，更多原因是因为大盘，所以提醒大家谨慎。由于反弹后并没有增量资金介入，只有存量资金在底部徘徊。这次回调好像2、3月急跌的几率相对较小，不过，市场还在未完全消化疫情对基本面带来的影响。最近，市场还是以震荡消化格局走势。但每次回调也长线参与的好时机，继续留意新能源车板块，新...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

车市低迷？瞧特斯拉不降反升，这就是机会

上周有网友问华叔，特斯拉Model 3长续航版是用什么锂电池，无疑还是采用高镍三元电池。之前不少网友还问华叔，钴还有戏吗？今天先顺带先说说这里的逻辑。首先，新能源车主要采用的电池材料包括，三元材料(NCM、NCA)，磷酸铁锂(LFP)及锰酸锂等。三元电池含有钴，LFP电池不含钴。由于钴的价格高昂，动力电池公司一直致力于降低钴的含量，目前，宁德时代已推出的8...
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扩大内需，今年政策要填补这块缺口

为了振兴车市，最近政府推出了一些列的政策刺激方案，新能源车购置补贴政策延长2年，还有最近出台的优化充电设施的奖补政策，尽快改变车多桩少的局面。2019 年国内充电桩保有量为 121.9 万桩，统计范围内 16 个省市 20 年规划数量为 235.9 万桩。2019 年，我国 新能源汽车车桩比下降到 3.5，但主要受私人桩提振，公共桩车桩比仍在提 升(19 ...
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A股最有希望的板块，未来将该何去何从

最近，消费电子类个股走势让人战战兢兢，前景未明。一季度看似走势还可以，原因是今年是5G大年，像华为、vivo、oppo、小米等国内厂商在去年四季度不断布局5G机型。所以，这些厂商已经提前备货，上游供应紧张的问题未在一季度呈现。接下来，今年的二三季度会出现什么问题？首先，安全库存逐渐出现紧张状态，之前供给顺畅只是备货充足而已，但库存紧张会慢慢呈现。而“缺料”...
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这家国内老大囊括多项全球第一

最近几天，市场走势算是波澜不惊，今天三大指数集体收涨。创业板相对更强势，上涨1.5%收盘，站上了2000点整数关口，两市合计成交额5950亿元。行业板块医药主题强势领涨，数字货币概念掀起涨停潮。北向资金净流入57.12亿元，持续的外资流入也有助A股近期站稳，但疫情扰动尚未消除，中长线可部署低估值绩优蓝筹股。上证2750点被市场普遍认为是最近阶段性底部，每次...
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疫情没把这龙头压死，还订单饱满

4月8日后，我们已看到海外长线资金开始回流中国资产，配置优质的港股(包括中概股)，也通过北向沪深港通配置A股。市场大幅波动无疑将提高稳健的“分红”股票吸引力，尤其在股价调整后，估值更具优势。目前，对于长期价值投资者，单纯从“高分红”的角度配置并非最优选择，更应结合行业的长期增长潜力，持有股票的长期收益主要来自现金分红和内生增长。在目前环境下，大家还可享有估...
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LCP天线产业链

昨天有网友问LCP天线产业链，刚好之前写的文章因为有问题，自己删掉了。今天调整一下，让大家重新补补课，温故而知新，刚好又遇到新iPhone SE发布，而且暂时来看销量还不错，红色版的iPhone SE需要等1~2周时间，而白色和黑色版本也要等待4~6天时间，LCP天线还是有一波打动机会。为了延续苹果的环保理念，LCP天线将被广泛采用，需求量将显著增加。LC...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

5G发展没了它不行

大家都知道目前市场最最热就是医药板块，科技股成了冷门标的，但从长期角度来看，在充分反馈的市场，热门板块、普通板块、冷门板块都会相较于大盘均值回归。现在的科技板块也并非没有好苗子，截至2020年4月18日，通信行业各子板块已披露2019年度报告或业绩快报的公司数量为126家，IDC与云计算（23.93亿元，同比+180.97%）、光器件（15.17亿元，同比...
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这只脱坑的猪要起飞了

今天，三大指数集体收跌，而且收盘跌幅都达到1%左右，盘中跌幅最大达到1.5~2%，北向资金也小幅流出10.26亿元。但科技和医药却互换角色，科技股中的IDC(数据中心)、云板块相关个股都集体上涨，VPN、电信运营、数据中心、网络安全、云计算、大数据、智慧政务/城市、云游戏、国产软件等板块。昨天，华叔就说过，IDC和云计算相关公司的业绩增长迅猛，而就算今年有...
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今年搭上顺风车，它的项目收入可达180亿

今天，IDC、云计算没继续昨天的上攻，而且选择小幅回调。不过，今天科技板块也并非一无是处，光刻胶经过了一个月的回调后又再次回升，安集科技、华特气体、同益股份、南大光电都带领板块领涨。另外，特高压、MiniLED、充电桩、OLED、半导体、PCB等板块都在上涨前列。RCS概念回升，华叔劝大家别参与，游资收割散户，别做韭菜，数字货币也是一样，少接触能见度低的板...
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4年翻4倍收入100亿，这龙头地位无可动摇

今天，三大指数小幅整理，行业板块涨少跌多，体外诊断概念股逆市大涨，昨天许多大涨的个股又回到昨天的起点，说明目前资金还是相当谨慎。不过，北向资金净流入23.75亿元，外资还是挺看好A股市场。近期配置方向瞄准纯内需的新老基建板块，如建筑、建材、机械、5G、云计算IDC，还有汽车板块。而进入二季度，欧美经济可能会出现“休克期”，国内的汽车交通设备、化学化工、医药...
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又一明星股即将登陆科创板

今天聊文章之前，跟大家说一下，华叔每周更新时间从周一到周五，改成周日到周四，周五就不推文章了，让大家休息一下，毕竟大家每周工作都很辛苦，应该留一下时间给自己陪陪家人，共叙天伦之乐。另外，尽量每天都在文末分享一些好标的，不过仅供参考，具体操作在留言区回复。上周有网友在后台问华叔，想知道燕麦科技的信息，估计很多人还不了解这家企业。其实是它才刚刚IPO成功，准备...
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每月净赚近2亿，半个中国都用它的产品

说起电插座估计许多人都用过公牛这个品牌，这家国内民用电工龙头企业稳扎稳打了25年，已经成了家喻户晓的名字。公牛集团主要产品是转换器，其实就是电插排、多用插座之类的产品。2001 年，公牛转换器产品被认定为市场占有率全国第一。2007 年，公牛正式进入墙壁开关插座领域，确定了“装饰 开关”的产品定位。2014 年切入 LED 照明领域。2016 年，公牛推出...
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最近的震荡市场，它能3天两次涨停

上周日华叔就说过三只标的，分别是公牛集团、佳禾智能、赛特新材，我们聊过了公牛集团，接下今天聊聊佳禾智能，3天内第2个涨停，这家企业到底是做什么的。佳禾智能2013年成立，2019年10月在创业板上市，佳禾下辖 8 家全资子公司和 2 家全资二级子公司 ，完整布局耳机 、音频 线、音箱等电声产品从原材料 采购到制造研发销售的全产业链，主要以 ODM 和 OE...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

计划投资10亿，它终于和宁德时代联婚

今天想聊聊一个跟IDC(数据中心)相关的企业，不是光环新网、不是宝信软件，它是IDC基础设施解决方案提供商的科士达。科士达成立于 1993 年，专注于电力电子及新能源领域，主营产品从 UPS 不间断电源，逐渐拓展至IDC关键基础设施『UPS(不间断电源)、蓄电池、精密配电、精密空调、网络服务器机柜、机房动力环境监控』、光伏逆变器、逆变电源、新能源汽车充电桩...
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今天领涨板块第一，连巴菲特也看好这行业

今天，科技股普涨态势，光刻胶、国产芯片、氮化镓、半导体、3D摄像头、传感器、天机互联、PCB、网络安全、国产软件、特斯拉、苹果/华为概念………数不完的科技相关板块都在普涨。之前华叔聊过的容大感光、通富微电、佳禾智能、晶瑞股份、长电科技、闻泰科技、斯达半导、深康佳A纷纷涨停报收。今天科技股集体上涨更像快速下跌的一次小幅回升，大多数科技股已跌回正常估值水平。虽...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

特斯拉降价后，最大受益面就是这领域

不负期待，为你而来！国产Model 3 标准续航升级版调价至29.18万，补贴后售价27.155万，之前售价是30.355万。特斯拉降价初衷就是想让消费者能享受补贴，并非占领更大市场份额。而上海工厂正在按正常速度生产，产能每周3000辆。主要用于生产Model Y的特斯拉上海工厂二期厂房正在建设中，预计国产Model Y明年上市。今年1月，特斯拉上海工厂的...
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