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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

📊 共 19889 篇文章 ✍️ 原创分享 📚 持续更新

小米、周杰伦养活了一只会玩资本的黑马

华叔之前写过几篇TWS耳机的推文，聊过立讯精密、亿纬锂能、歌尔股份、圣邦股份，但没聊过一只明星股——共达电声。最近，共达电声有点不幸运，准备了一年的考试，结果，被认定不及格。为了实现“组件+整机”协同发展的业务格局，2018年11月共达电声（后文简称：共达）筹划与万魔声学（后文简称：万魔）重组事宜。也是截至目前被否第145家，不被批准原因有两个——1、因万...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

该来的终究要来

最近，跟面板有关的板块都涨势迅猛。今天，Mini LED、智能电视、LED、OLED的大部分个股都以红盘报收。无风不起浪，无鱼水不深，这些板块上涨必定有利好支持，华叔就分析一下面板板块上涨的原因——大环境下中美贸易的紧张形势有所缓解，另外，三星、LG都不想玩LCD转单中国，供需关系有望改善都有利于面板行业。之前华叔都说过，面板行业有情绪，它发脾气你就别搭理...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

改变人类未来的技术

今天市场高开低走，就连漫步者一度涨停创历史新高，午后也炸板翻绿，溅出大水花，大盘在3000点附近，貌似都嗅到一股浓浓的调整味。手游、网红直播、电子竞技、网络游戏板块涨势排名靠前，原因是NVIDIA（英伟达）与腾讯游戏、高德地图达成战略合作，构建基于PC和主机游戏的START云游戏平台，NVIDIA并在6款国产游戏中加入光线追踪技术，这样游戏相关板块不涨才怪...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

这就是苹果下一个发展核心

苹果慢热，但不代表技术研发落后，对于革命性的技术，苹果会比其他企业更多投入、更早研发。最近，库克再次表明苹果对AR的重视，AR将成为下一个核心科技，苹果将通过iPhone等设备构筑前所未有的游戏空间。这两天苹果又爆出AR新专利，苹果正研究光波导和全息图像传输技术，以便帮助减轻未来的AR或VR头盔体积和重量。华叔不止一次聊VR/AR，甚至MR，华叔这次不用文...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

这是手机产业的未来，掀起第四次科技革命

AR从今年开始变得越来越香喷喷，早前，苹果就宣布AR将是他们下一个核心。最近，华为也加码AR投入，华为旗下哈勃投资入股鲲游光电，这家公司主要提供微纳光学、AR光波导、光通讯高速光链路的量产产品。碰巧的是，舜宇光学也是鲲游光电的投资方，我们都知道舜宇包括3大类分别为光学零件业务、光电产品业务、光学仪器业务，主要应用于手机、汽车、相机等消费电子领域。前两个月，...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

特斯拉欠中国一声：谢谢

近几个月苹果股价一路高歌，而隔壁特斯拉这两个月也走出类似的行情，周一股价报收419.22美元，从2010年上市以来，首次突破400美元大关，同时，市值破755.62亿美元也创新高，已远超龙头大哥通用汽车的525亿美元。别看特斯拉现在如此风光，这一年来它经历跌宕起伏，从2018年末370美元左右的高位，一直下挫到今年6月3日最低点的176.99美元。今年三份...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

创业板一哥未来还是世界第一吗？

宁德时代最近涨得有点猛，华叔11月7日（阅读推文）、25日（阅读推文）都写过宁德，当时价位分别是75.3、83.58元，如今股价破百，当时华叔还劝大家别跟风参与，结果能跟风的已经赚一波了，看来华叔还是太保守了，哈哈。仅仅用了6年，创始人曾毓群就带领宁德时代坐上了全球动力电池销量第一的宝座。现在总市值超2200亿位居创业板首位的宁德，未来还是不是它的天下？从...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

苹果靠它“抢走”了不少人的钱，你也可以

华叔不止一次聊屏幕显示技术，OLED是如今最火的屏显技术，OLED屏幕较薄，尤其常用于手机、平板等设备，能让设备有更多空间放置其他零件。而且OLED屏幕省电、色彩更丰富。如今iPhone就是利用OLED显示技术，iPhone的屏幕鲜艳，但色彩又自然，由此吸引了不少消费者。由于OLED市场还在不断扩展，越来越多企业加入OLED产业链上，今天就给大家带来OLE...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

华为可能带领5G手机下一个风向标

前两天，网上就有传华为P40可能会用上石墨烯电池，第二天华为用一条“快闪”Twitter立刻辟谣，尽管推特很快被删掉，但用上石墨烯电池可能性不高，原因也能猜到 —— 石墨烯电池技术不成熟。不过，P40用上陶瓷机身也有一定可能性，毕竟华为在2014年就已经推出过陶瓷背盖的手机 —— P7 蓝宝石典藏版，比小米MIX陶瓷板更早。虽然陶瓷会对信号接收略有影响，但...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

已经谷底反弹了

最近，锂电池概念涨势相当不错，从11月18日低位开始上涨到现在，已经持续一个多月，锂电池产能过剩等状况有所扭转，5G产业、TWS无线耳机、新能源车等行业带动下，锂电池需求提升。“产业链未动、供应链先行。”钴是锂电池中的核心材料，钴相关个股比锂电更早吃到这波甜头，而且钴不只影响锂电行业，还带动了有色金属板块上涨，这也是钴最好玩的地方，涉及面非常广。钴到底是什...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

这只龙头嫌苹果供应链赚钱少，真的亏大了

前两天，有粉丝问华叔欧菲光和环旭电子，欧菲光之前就聊过，这里不多说了（戳开阅读推文）。环旭和欧菲光作对比，华叔会选环旭，这也是今天聊环旭的原因之一。其二是华叔很少提到这只票，有必要让大家了解一下环旭的“前世今生”。背靠股东日月光，多年持续稳健经营环旭电子成立于 2003 年，2012 年登陆 A 股，是全球第一大封测企业日月光半导体的控股子公司，日月光通过...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

终于，把国产特斯拉供应商挖干净（已更新）

特斯拉上海工厂完工，要求每周产量3000辆对国内汽车品牌无疑是一大冲击。先别伤害，换成国内供应商也未能满足要求。每周3000，一个月1.2万，每辆Model 3载电量为60/75kWh，如果特斯拉上海工厂满负荷生产，每月需要电池0.8GWh左右。9月我国动力电池的装车总量为4.05GWh，排名前两位的 宁德时代 和 比亚迪 9月电池装车量分别为 2.2GW...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

多么痛的领悟......

特斯拉板块大涨，有两大利好支持：短期，特斯拉降价有助销量；长期，国产化进程加速，国内供应链带来机遇。天风列出了有色、电新、通信、电子等四大行业的有望增长标的，华叔个别有聊过一些票，但没想到漏掉的票子最近涨疯了。上周周四，就有粉丝问华叔，当时我还回这位粉丝，说有空再聊聊长信科技，结果没想到，周一长信因为特斯拉概念而再次大涨9.06%，报收11.92元再次突破...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

特斯拉、苹果、华为，全球科技巨头都要它们

上周华叔写过两篇比亚迪的推文，这周一开市，比亚迪秒板，但这跟苹果供应链无关，有两大原因推动它涨停：首先，11日工信部部长放料：“2020年7月1日新能源汽车补贴不再进一步退坡”。言下之意，在2020年7月1日以前补贴会退坡一些，7月1日以后就不会再退了。受此影响，汽车板块的德联集团、北汽蓝谷、登云股份、日盈电子、腾龙股份、旭升股份、模塑科技都以涨停报收。另...
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149亿“蛇吞象”收购，漂亮！

说起手机镜头传感器，大家肯定一个想起索尼，其次就是三星，没错，它们占据了全球70%以上份额，其次就是豪威科技，虽然这里标注豪威是美国企业，其实已经被中国企业收编了，韦尔股份成为了它的爸爸。为了追赶索尼、三星的步伐，6400万像素的高端CIS将在今年很快量产。CIS是什么？其实也就是CMOS。与CCD一样，同为图像传感器。CIS 是手机摄像头的核心部件。手机...
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未来国内最朝阳的行业，就是它了

这周华叔聊过云计算，从去年11月28日到现在，已经疯涨了一个半月时间。其实，还有一个板块跟云计算一样，也是涨了一个多月时间，那就是国产芯片，而这个板块还连带光刻胶板块一同上涨。众所周知，中国企业经常被国外半导体企业“掐脖子”，但过去一年中国半导体领域不断发力上攻，攻克了不少技术难关。最近，中芯国际在台积电手上抢到了华为的订单，获得海思半导体的14nm(纳米...
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不止华为，这是中国未来最闪亮的一颗芯

昨天，华叔只是提到中芯国际获得华为海思的代工订单，但深入聊这里的来龙去脉，海思是国内最大的芯片设计公司，考虑成本、毛衣限制等因素，海思肯定会选择国内的供应链。按照这样的逻辑，找国内半导体先进工艺的企业非中芯国际莫属。以前，华叔一直也有个疑问，华为自己能做手机处理器，为何不对外出售？现在想起当时的想法还是有点稚嫩，有两个原因制约——1、海思麒麟处理器要与华为...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

5G时代，这只双头龙又要腾飞

之前，华叔写了一篇云计算的推文（请点击查看：阿里、腾讯、华为都杀入这“万亿”市场），由于涉及领域和公司太多，内容没作详尽的细分，接着，华叔会慢补坑，进一步深入挖掘云计算的方方面面。今天先聊聊一只双龙头企业——宝信软件。宝信是国内钢铁信息化龙头（软件开发）、服务外包（IDC，互联网数据中心）领军企业，两大核心业务也处在上升周期。宝信依托宝钢，历经40年发展，...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

赚翻，腾讯这套组合拳玩得风生水起

之前华叔的云计算推文：阿里、腾讯、华为都杀入这“万亿”市场（不了解云计算请点击此文），里面漏了一家公司——微盟集团，今天就要来补坑了，说是补坑，其实也是对中国有赞的补充，它们也是腾讯的左右手。微盟集团成立于 2013 年 4 月， 2015 年获腾讯投资，成为首批微信营销服务提供商，随腾讯进入社交营销领域，添设广告事业部，上线社交广告投放平台盟聚。2019...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

苹果、华为的核心都要靠它生产

上周，华叔答应了这位粉丝聊聊中微公司，不过，今天推文纯介绍，奉劝大家别参与，毕竟中微的价位太高了，现在进入相当危险。是不是没机会参与？也未必，要等回调，甚至等下一波，多了解龙头企业无坏处，先做好功课，到参与的时候就不会手忙脚乱，更有把握。话说回来，上次让华叔帮大家补习的童鞋好像有这么小弟弟，看来还是挺好学的。中微公司是国内半导体设备龙头，成立于 2004 ...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

苹果别想摆脱中国，200家供应链在此

最近，疫情发展相当可怕，今天就多了1000多人确诊，这几天大家都安心呆在家好了，别乱串门，大家也趁这段时间该多学习学习，今天华叔翻出之前的文章重新梳理梳理。苹果无疑是今年科技界的焦点，到底今年哪5部新iPhone会掀起怎样的一股高潮？新iPhone又为我们带来什么投资热点？有哪些企业进入苹果供应链？如今苹果已在巴西、印度建厂，但并没减少苹果对中国的依赖，富...
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一颗芯片制造成本到底多少？很贵很贵

年前华叔聊了不少半导体的企业，但估计不是许多人了解一块芯片的成本有多少。台积电、三星已经宣布实现 5nm EUV工艺，苹果今年的A14处理器就会用上5nm EUV工艺，再下一代可能就是 3nm 工艺了。使用先进工艺的代价也是极高，虽然晶体管密度会有数倍提升，但芯片成本也从会16nm工艺的16美元左右增长到30美元。EUV即是极紫外光，利用紫外光在...
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热门板块供应链来了

疫情发展现在该来的不利事情还是会来的，世卫组织（WHO）今晨宣布新冠病毒疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。世卫声明公布后，离岸人民币兑美元反弹至6.9880附近。之前许多其他文章都说PHEIC就意味着是“疫区国”，其实都是误解——自从SARS（非典）、H5N1（禽流感）后，世卫人口流动会带动疫情快速传播，公共卫生安全已不是一个国家的事情，...
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千股跌停！为何它还能红

鼠年开市第一天，估计大家都预测到今天的走势，但没想到跌势如此凶狠，一片惨绿。至于市场什么时候走稳，之前华叔都说过了，这里就不再赘述了，这时候心态非常重要，华叔自己的也有参与，这时候更需要相信国家，我们将眼光放更长远，这次黑天鹅是短期事件，总会走出阴霾的。今天出了许多医药股飘红，有没有留意到宁德时代也红了，还一度接近涨停，原因是宁德时代终于和特斯拉签订协议，...
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疯了吧，一年涨142元

这两天有韩媒传出，京东方A将在2021年为iPhone供应4500万块OLED面板、LGD供应2600万块，当然，三星还是占大头，从去年2.3亿块降至1.5亿块，那京东方A也成为iPhone第二大OLED屏供应商。不过，消息是否真实有待证实。另外，市场调研机构IDC最新报告，10.2英寸新iPad的需求强劲，苹果市场份额 +36.5％。比上一季度的1290...
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国内半导体老大在此

年初二，华叔聊了中微公司，今天要聊聊另一家半导体设备龙头——北方华创，中微公司和北方华创有一定的竞争关系，不过北方华创业务范围更广，但北方的经营管理还有不少提升空间。（中微公司的推文请点击：苹果、华为的核心都要靠它生产）北方华创是由七星电子和原北方微电子战略合并组成，重组完成后，北方华创拥有了半导体装备、真空装备、新能源锂电装备精密电子元器件四个事业群，是...
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特斯拉最全供应商名单，大牛股就在里面找！

特斯拉涨得猛，跌下来也猛，昨天最高968.99美元，跌至今天收盘价734.7美元，市值回落至1324亿美元。最近，特斯拉板块也跟随特斯拉涨得有点猛，虽然今天部分特斯拉供应链个股还涨停，但特斯拉的回落也预示着相关概念板块已经进入调整期，未参与的朋友就别做接盘手，已经参与的投资者看自己玩短线，还是长线，短线需要考虑是否离场，长线看趋势不变就继续持有。之前有网友...
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云办公、教育火了哪些龙头？

之前跟大家预告过要重点聊聊云计算，今天不打算单独谈某一家企业，打算重新整理云计算的供应链，之前写云计算的推文中供应链不够完整，缺漏还是不少。这里先引入一个概念——ICT（信息、通信与技术），收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等等都归于它摩下。近二三十年，通信技术高速发展，从ICT中衍生出更多的新技术，有5G、AI、大数据、云计算等。现...
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大势所趋，调整不改趋势

上周聊过IDC+云计算供应链企业，从这周开始将逐个龙头细说。华叔在1月20日谈过宝信软件，这里就不再赘述了。（推文可点击：5G时代，这只双头龙又要腾飞）今天，聊聊宝信软件的对手光环新网，成立于1999年1月，以ISP（互联网宽带接入服务）业务起家，2014年登陆创业板，主营业务为互联网数据中心服务，包括 IDC及其增值服务， 并逐步通过内生发展和...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

30年的积累，就等这刻爆发

今天，我们继续聊云计算产业链的相关企业——用友网络。用友在ERP软件已经深耕30年，绝对是软件产品线的国内龙头大哥。成立于1988年，在国内发布首个报表编制软件，并取得市占率第一。公司发展历史分为财务软件、企业管理软件与服务(ERP)、企业互联网(云为核心)三个发展阶段。在企业互联网时代，搭建了以用友云为核心，软件、云服务、金融服务融合发展的 3.0 战略...
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