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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

📊 共 19889 篇文章 ✍️ 原创分享 📚 持续更新

三安光电

自从2014年苹果收购了Luxvue后，MicroLED受到各方关注，继Sony、三星先后推出大尺寸MicroLED显示器。台系大尺寸Micro LED显示器也可望在19EQ4进入试量产。友达光电，晶元光电，以及PlayNitride等公司都与国际大厂进行深入合作。有传 华为 和 某LED芯片厂商 已经收购了东丽MicroLED制造设备。康佳总投资300亿...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

疫情之下，它利润逆势上涨59%

今天，科技股就只有MiniLED板块一枝独秀，还有排名前列的无人驾驶、超导概念、车联网等板块，华叔貌似有闻到一股浓浓的调整味道，许多科技股都涨到前期高位，遇到了压力。第一阶段的反弹进入尾声，原因有两个：1、放水+两会前经济政策，基本上快用完了(但会后还有政策)。2、A股历来逢会必跌，5月21日两会将召开，本周还有一周的窗口期，大盘有机会冲上3000点。大家...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

全球的行业龙头都在它手上

今天大盘走了反转行情，沪深跌下个股2423只、上涨1350只，强势个股还是有不少，科技板块中还是有不少强势个股，之前聊过的公牛集团+7.51%、通富微电+6.73%、东岳硅材封板；前期涨势很猛的同益股份、容大感光接近跌停报收。华叔坚持自己的看法，最近调整的味道加重，昨天都聊过政策弹药用完，补充火力需要等两会(5月21日)后。这段时间最好多看看华叔的推文学习...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

连接器产业链

现在科技电子领域如此发达，每个零配件都有它独当一面的作用，不过，就算它们如何强大，都不能缺少沟通的“桥梁”，那就是连接器。不同领域，有不同的连接器，种类繁多，以手机为例，这里包括5种连接器：FPC连接器、板对板连接器、I/O连接器、卡连接器 和 电池连接器。华叔这里不打算详细说技术上的东西，我们重点看是否有参与价值。连接器的整体产业链如下——2018年全球...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

逆袭啦，它终于将老大、老二超越了

后台经常有小伙伴留言给华叔，华叔也是秉承有问必答，有留言必回复的宗旨。除了解答疑问，我也经常跟大家聊聊天，有从事医疗研发工作、有在政府机构就职的、也有工作在通讯行业的小伙伴，非常感谢您们的支持。既然能关注华叔就是我们的缘分，交个朋友互通有无。由于监管原因，文章中不方便透露太多信息，华叔说到的公司可以加入自选股多观察，不一定100%命中，但大概率会涨的。市场...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

它是全球一哥，手握数10家龙头几百亿大订单

前两天消费板块占据了上涨排名前列，今天又进行角色轮换，科技板块又上来了，光刻胶、国产芯片、MLCC、电子竞技、半导体、PCB、智能穿戴、富士康、MiniLED、WiFi、3D摄像头、无线耳机等等板块一涌而出。之前也说过，今年将是消费、科技个股齐头并进的格局。不过，疫情影响将不断减缓，以消费电子为例，4月国内手机出货量4172.8万部，同比+14.2%。5G...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

华为，这次还有招反击吗？

美国又出招了，再延长华为90天临时许可，却是另一次的变相施压，限制华为采用美国技术、软件、设备进行芯片生产，有120天的缓冲期。其实，华为目前的弱点早就被暴露，为何米国1年多前使出“致命锁喉功”？原因有亮点——1、避免美国供应华为的产业链有太大冲击。2、米国也观察束手束脚后华为的表现。今天，华叔就跟一位小伙伴聊了华为的命脉，美国认为华为无法从海外进口美国技...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这口肥肉千万别错过

昨天，华叔聊过华为，在文章末尾也列出了芯片产业链的名单，但感觉还是不够详细，这里再补充一些相关企业的国产化进程情况。芯片设备环节的国产化，相对其他环节好些，芯片制造、封测相对较弱。华为供应链国产化还有较大的空间。好，补充完信息后，我们聊聊之前后台小伙伴想了解的标的，今天说说兆易创新。兆易2005年成立，存储业务包括NOR Flash、NAND Flash和...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

三国杀白热化，董明珠能否拯救格力？

最近，欠了小伙伴一篇格力电器的推文，被催促了几次，哈哈，今天为大家补习补习。高瓴资本入住格力后有什么变化？股权转让前，格力原股权结构相对单一，第一大股东为国资委，对格力经营和人事任命拥有较大影响力，而实际管理层持股较低，话语权较弱。混改后，珠海明骏成为格力电器第一大股东，格力变更为无控股股东和实际控制人，格力从原股权结构转变成多元化股权结构。此刻，格力再不...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

国内稀有龙头，未来潜力巨大

上周华叔就说过最近不少个股都有回调压力，已经冲到前期高位，小伙伴手持这类走势的个股就要考虑减仓或者离场。最近回调压力加大，好像中新赛克昨天跌停，今天大跌。可能有小伙伴想抄底，华叔建议大家别太冲动，一不小心踏空，不跌个粉身碎骨，就算跌个骨折也是耗时间。后边回涨，别人是赚钱，你是补亏损那多扫兴，等走稳再介入也不迟。是不是真的没好标的参与？非也，之前聊过的特斯拉...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

市占率90%，国内无可撼动的龙头

今天，市场调整力度比较大，尤其是前期涨得较多的光刻胶、氮化镓、3D摄像头、HIT电池、半导体、MLCC、MiniLED等板块个股有较大跌幅。华叔已经在上周多次强调，最近这些板块个股已经涨到前期高位，有上涨压力，如果持有相关标的需要减仓。从目前来说，三大指数还会有下探的空间。不过，也有逆势上涨的好苗子，好像之前聊过的公牛集团、赛特新材、佳禾智能、恩捷股份、璞...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

它无惧市场调整，逆势上涨

周五三大指数都出现大幅下挫，下跌3104家、上涨仅710家。跌幅靠前包括白酒、酿酒、MLCC、MiniLED等板块。虽然三大指数已连续下跌了3天，但从目前调整幅度来看，调整还未结束，股指重新回到短期均线附近，预计下周会以震荡走势为主，继续下挫的力度会有所减弱。小伙伴让华叔给以操作建议，其实之前我都说过，上周减仓，本周前期观望别参与。从行业趋势来看，前期涨幅...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

被低估隐形龙头，华为、中芯国际都是它客户

今天，大盘经过一段阴雨连绵后，终于熬到了出头天，三大指数放量大涨，而且还越过了前期盘整后的高点，起码有继续上攻的趋势。HIT电池、无线耳机、3D摄像头、无线充电、PCB、MLCC、光刻胶、IPv6、增强现实、氮化镓、网红直播、苹果概念、MiniLED等科技板块集体走强，好像又回到百花齐放的普涨格局。其实今天的普涨景象跟券商股强势上涨有很大关系，而券商异动拉...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这家退市企业，现在成了龙头中的龙头

今天，大家有没有发现，跟液晶面板有关的板块都纷纷大涨，后台也有小伙伴问华叔，是否要把手上的TCL、京东方A、合力泰都抛出。遇事不慌，我们先了解上涨背后的逻辑。大涨原因跟昨天文末，苹果MicroLED信息有千丝万缕的关系。中国台wan砸百亿元扩大投资，锁定Mini LED 与 Micro LED 这两大新世代显示器技术，并与晶电、友达合作，未来将供应 iPh...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

涨涨涨，那个最热门的板块又回来了

昨天，华叔在文中提到面板相关的板块已经上来了，这几个月小伙伴都在后台问华叔，自己拿着面板的个股，该怎么办？跌不下去、涨不上来，食之无味、弃之可惜。当时，华叔劝大家耐心别放弃，花点时间，总有回来那一天。对，这个时候到了，拿着面板个股的小伙伴可继续持有，甚至可以加仓，降低之前的亏损。其他小伙伴可以布局了，不过我们要找一些确定性高的个股参与。如，之前华叔聊过的欧...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

国内独家龙头，芯片、液晶面板都靠它

昨晚，米国突然宣布停止所有中国航班，停止取消6月8日至6月26日签证预约，可能让许多人担忧，又新一轮毛衣战要开始？停航是客运，不是货运，贸易还是继续往来，华叔也认识在机场工作的人士，最近物流航运相当繁忙，所以，贸易方面暂时无需过分担心。而签证预约则是米国领事馆人手不足造成的，就算开放也没用，国人无法入境，其实有没有签证也是意义不大。不过，上面影响是短暂的，...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

262亿“蛇吞象”收购，换来国内罕有芯片龙头

周四我们聊过打印机耗材的鼎龙股份，今天聊聊老大的纳思达，专注打印显像行业20年，也是全球前5大激光打印机厂商，全球领先打印机耗材芯片设计、通用耗材行业领导企业。这家中国上市企业 500 强经历了20年发展，实现全产业链布局：2000年纳思达成立，进军墨盒业务。2002年成功研发出耗材兼容芯片，全面进军芯片业务。2014年，纳思达借壳上市。2015年6月，纳...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

潜望式摄像头+石墨烯电池产业链名单

全球潜望式摄像头智能手机2020年有望达0.83亿台，市场规模将达到26.4亿美元，2023年有机会出货量突破4亿台。潜望式摄像头进入门槛在于方案和算法，拥有自主芯片平台的终端厂商具备领先优势。零部件方面，Lens、棱镜、马达、模组等环节价值量大幅提升，率先切入的供应商有望受益。另外，在塑胶镜片、玻璃光学元件以及光学领域有长期布局的相关产业链公司将会进一步...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

TWS耳机产业链名单

大家都知道，无线耳机的热潮应该是由苹果带起，可穿戴等其他产品(包括耳机、手表、音箱和配件等)收入规模已赶上MAC和 iPad，并保持高速增长，2019年二季度同比+48%，成为苹果未来成长的驱动力之一。2018年全球无线耳机出货量约4600万台，其中AirPods出货量约3500万，占全球整体出货量的3/4。今年无线耳机出货量有望达到1.29亿台。（但由于...
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比三星更牛，它做到了全球第一

本来，今天本来想聊聊奥普光电，这家企业很有可能成为中国下一代光刻技术的国产替代实施者，是A股市场中目前唯一潜在的国产高端光刻机概念股，是唯一，所以极为稀有。但，事情变化总比计划快，今天轰出一条爆炸性消息，维信诺在官方号宣布：全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。该方案通过开发应用新透明OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料，达到了显示...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

国内唯一“光刻机+芯片+军工+生物安全”概念龙头

华叔昨天就预告要聊聊奥普光电，这里也不多“卖瓜子”了，直接入正题，奥普是一家从事制造光机电一体化产品的高新技术企业，属于专用仪器仪表制造，细分类为光电测控仪器设备制造行业。上面可能说得很悬，其实主要业务为光电测控仪器设备、光学材料和光栅编码器等产品的研发、生产与销售。产品包括：光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、光电瞄...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

华为异军突起，牵起IT国产化浪潮

昨天华叔刚刚聊完奥普光电，可能让许多人没想到，今早就已经完成了调整，下午还没到2点就迅速拉升，曾封板又开被打开，不知道小伙伴有没有来得及介入，目前，奥普还有一定上涨空间。好啦，今天主要还是解答小伙伴的问题，说一下国产软件，这一块也是华叔之前没怎么聊过的领域。不同于其他产业，IT 基础设施国产化存在显著的“木桶效应”，在“硬件 → 软件 →&nbs...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

猛龙过江，这龙头挑战“一哥”汇顶科技

今天，大盘玩了10分的跳水，幸好溅起的水花不多。之前聊过一些个股升势伶俐，HIT电池的隆基股份大涨5.08%；特斯拉板块的宁德时代涨4.66%；还有特斯拉收入占比最高的旭升股份，好好的涨停被打开，以8.34%报收，不过，这还是给持股的小伙伴一支强心针。昨天才聊过的国产软件板块涨势也是排名前列，宝兰德大涨19.78%、诚迈科技涨停，普元信息、太极股份、东方通...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

取代微软Windows国产系统？它有望做到

周五低开原因是当天凌晨美股大跌导致，短期来说，华叔比较担心三大指数已经到达3月份的高位，这附近应该会出现震荡格局，但没有明显迹象会出现大跌，预计会以横盘调整为主。A股有望回到慢牛格局，外资继续加仓A股，继4月北向资金成交净买入532亿元后，5月份再度成交净买入301亿元，5月18个交易日中有14天出现净买入。疫情过后，政策驱动基本面修复，A股在全球配置吸引...
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这家世界第一的中国龙头甚少人了解

今天聊一家大家比较少了解的龙头——福晶科技，福晶深耕激光产业链上游元器件领域，包括非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件和激光器件4大类：1、非线性光学晶体元器件主要为 LBO (三硼酸锂)、 BBO(低温相偏硼酸钡)、KTP(磷酸钛氧钾)等。2、激光晶体元器件主要为：Nd:YVO4(掺钕钒酸钇)等。3、激光光学元器件包括透镜、反射镜、波片、...
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ASML光刻机也要靠这中国龙头

今天又是科技板块回血格局，HIT电池、IPv6、3D摄像头、PCB、WiFi、氮化镓、无线充电、边缘计算、5G概念年、通讯行业、IDC等等板块都成了领涨大军。这里不乏一些消息面支撑，例如欧菲光成功研发了史上最薄的潜望式连续变焦模组，模组尺寸缩短至5.9毫米。昨天有一个重大失误，在信号表已经换成了长信科技，结果昨天上传旧截图，不然小伙伴今天就能早早参与了。但...
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背靠华为、小米，它今年能否谷底反弹？

今早有小伙伴留言给华叔，想聊了解麦捷科技，这是一家专注于电子元器件产业链多年的企业，为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。主要研发和制造各类射频贴片电感、贴片磁珠、磁珠排、LC 滤波器、介质天线、压敏电阻、功率电感、各类插装式和贴片式绕线电感等系列产品。并应用于通讯、消费电子、 军工电子、计算机、互联网应用产品、LED 照明、汽车电子、工业设备等...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

消费电子复苏，它要涨起来了

今天上证和深证低开一路走高，创业板V型行情结束了今天的走势。IPv6、MLCC、富士康、3D玻璃、无线充电、无线耳机、苹果概念、小米概念、5G概念、WiFi、智能穿戴、OLED、半导体、PCB、光刻胶等一堆科技板块领跑。今年6.18电商节竞争空前激烈。天猫发放超百亿消费券及补贴、京东推出超级百亿补贴、千亿优惠和百亿消费券、苏宁启动“J-10%省钱计划”。除...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

它是龙头大哥，细分行业全球第2、3位

上周就有两个小伙伴让华叔聊聊顺络电子，其实这几个人也有不少人想了解顺络的情况，今天就聊聊这只中国的电感行业的垄断独角兽。顺络2000年成立，2007年上市，是一家专业从事各类片式电子元件研发、生产、销售的企业。产品包括：叠层片式电感器、绕线片式电感器、共模扼流器、压敏电阻器、NTC 热敏电阻器、LTCC 器件、传感器、 高精密陶瓷等电子元件。应用于通讯、消...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

超华为、紫光，它3大业务国内第1

今天，光刻胶、氮化镓、半导体、MLCC、无线耳机、LED、PCB、HIT电池、OLED等等科技板块又集体领涨。而且，今天半导体板块纷纷大涨，之前聊过的中环股份、至纯科技、捷捷微电、斯达半导封板，中微公司、北方华创、长电科技、闻泰科技、扬杰科技、圣邦创新纷纷大涨。今天是吹什么风导致半导体板块集体封涨？原因是中芯国际闪电过会，证监会发声支持半导体企业在科创板上...
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