🏠 首页 › 📖 技术阅读

📖 技术阅读

工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

📊 共 19889 篇文章 ✍️ 原创分享 📚 持续更新

立讯、歌尔被狂砸，该上车吗？

今天在各大投资平台，网页都没少立讯精密、歌尔股份的身影，原因是它们跌得让不少人猝不及防，搞不懂啥情况就吃了5~6%的亏损。起因是周末市场又出现了“幺蛾子”(谣言)，苹果准备引入新的TWS耳机生产商，立讯、歌尔份额会被刷下来，这消息杀伤力不小，直接把消费电子老大打趴，毫无还手之力。而且立讯、歌尔杀跌甚至影响了整个市场，信维通信、蓝思科技、鹏鼎控股、卓胜微都出...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

你们关心的龙头跌跌不休，原来真相是……

今天，立讯、歌尔对市场的影响持续，上午，立讯跌幅超4%，歌尔甚至跌幅超6%。导致整个消费电子板块跟随下跌，领益智造最大跌幅超6%、顺络电子跌幅超7%、TCL科技跌幅超-6%等等被牵连的个股。昨天都说过，市场恐慌这两位大佬的逻辑有变，造成连带效应，但随着午后，消费电子板块企稳，立讯、歌尔、蓝思、鹏鼎等个股逐渐回升。最近，除了立讯、歌尔，小伙伴都很想了解信维通...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

大牛股2000亿负债暴雷，上演父债子还悲剧

紫光集团，本来不想聊的，不太喜欢一些负债太重、管理模式偏老套的集团，记得上一次聊子公司的紫光股份，应该是一年多之前(点击查阅：负债2000亿也不倒！他们可跟华为平起平坐，是中国的未来)，当时我就说紫光集团负债太重了，这也导致自己一直没聊紫光股份。不过，紫光国微、紫光展锐还是可以的。今年4月份，华叔就聊过紫光国微(点击查阅：你的银行卡、社保卡原来都是他们做的...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

惨！中国第1、全球第3龙头像花生油一样被碾压

这周是为大家安排的解困周，聊过立讯精密、歌尔股份、大族激光、信维通信、紫光股份、紫光国微、紫光集团，今天就是你们昼思夜想的落难王子主角——浪潮信息。7月1日就聊过浪潮信息，之后涨过一小波，到48块左右就一直下滑，当时我也在文章中提出过浪潮问题和风险，而且最致命是逻辑风险，而非订单风险。浪潮信息做什么的吗？说白就是组装服务器的，即使浪潮信息号称是中国服务器一...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

涨涨涨，隆基股份离天花板还有多远？

今年市场有2大板块是最炙手可热，一个是新能源车，另外就是光伏板块，光伏3大龙头：隆基股份、阳光电源、通威股份，隆基股份无疑是光伏板块的掌上明珠，所以，今天先聊聊隆基。隆基是全球最大单晶硅片制造商，组件业务进入全球前10，单晶组件出货量连续多年世界第1，单晶PERC电池、组件转换效率连续多次刷新世界纪录。隆基已形成从单晶硅棒/硅片、单晶电池/组件到下游单晶光...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

它，未来能与隆基股份PK的全球龙头

昨天，华叔聊过光伏老大哥隆基股份，今天聊聊跟隆基是竞争对手的中环股份，中环业务范畴有点特殊，它在半导体、新能源两大块通吃。半导体板块包括：半导体硅片、半导体器件。产品有8~12英寸半导体抛光片，其实就是下游晶圆厂商的主要原材料，用于芯片、分立器件、传感器制造。新能源板块包括：光伏硅片、光伏电池及组件、光伏电站建设运营。产品有光伏单晶硅片，这也是跟隆基最大竞...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

通吃光伏+风能+电动车，这龙头超华为成全球龙头

今年能通吃这3大热门板块标的并不多，阳光电源就是其中一位幸运儿。阳光电源2007年成立，2011年上市，专注太阳能、风能、储能、电动车等新能源电源设备及系统解决方案。产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等。阳光电源是国内较大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业，拥有完全自主知识产权。阳光电源最大是...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

全球龙一龙二小心啦，隆基股份要超车了

光伏板块，这周先后聊过隆基股份、中环股份、通威股份、阳光电源，今天继续追光之旅，重点聊聊光伏组件龙头，组件全球大哥无疑就是晶科能源，由于在美国上市，所以，华叔重点老二的晶澳科技，看看这家半年股价翻3倍的全球组件龙二到底做了些什么？晶澳科技05年成立，07年在美国纳斯达上市，18年私有化退市，2019年借壳天业联通回归A股。晶澳是一家光伏垂直一体化龙头，主营...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

隆基股份这龙头大哥也难逃它“魔掌”

由于光伏各个环节企业比较多，我们聊过上游、中游的通威股份(硅料龙头、电池片)，中游的隆基股份(硅片、组件)、中环股份(硅片)、晶澳科技(组件)，今天继续追光之旅，聊聊光伏玻璃龙二的福莱特。福莱特主营玻璃业务，是全球第二大光伏玻璃厂商，15年在香港上市，19年在国内上市，实现A+H两地上市。产品覆盖太阳能光伏玻璃、 优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃和石英岩矿...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

苹果又上爆款新品全球缺货，歌尔股份独供

最近，在公众号后台，还有星球不少小伙伴问华叔，歌尔股份到底咋样？记得2周前我才聊过歌尔股份和立讯精密。无论之前、还是现在，华叔对歌尔依然保持乐观。而且iPhone 12在确定性高的情况下，肯定能带动AirPods的销量。大家都关心歌尔还能不能涨回去？那先回顾上一波下跌的原因，早前歌尔公布了前三季度营收347.3亿元，同比+43.9%，净利润20.16亿元，...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

压不住、压不住……面板爆发了

今天科技板块TCL表现足以亮瞎我们双眼，在京东方和TCL的选择上，华叔不止一次表明自己更倾向TCL，TCL在技术上更有后来居上的趋势，例如不像京东方出现“周冬雨”的像素排列。既然聊到周冬雨排列，这里先说说TCL的OLED，目前处于产能爬坡阶段，上架的旗舰机来说，OLED屏良率能做到80%以上，出货量预期能爬满，12月能出货百万部。明年一期至少做到1000万...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

手机、电脑、平板、电视销量都等它们爆发

昨天，华叔简单聊过面板龙头的TCL、京东方，小伙伴对液晶显示这块傻傻分不清，到底这家企业属于上游，还是下游？今天重新整理之前写过的推文，将它们的关系理清。目前液晶显示主流是LCD、OLED，未来将向MiniLED、MircoLED方向发展。LCD电视占比最高，2019年电视占67%，其次是显示器占13%，手机、商用显示器、计算机、车载占比降低。尤其这几年手...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

又有新基金，教父要来了

千呼万唤始出来，之前很多人问华叔基金的事情，从今天起会多聊聊基金，毕竟股票价格波动大，不是太多小伙伴HOLD得住，操作慢了分分钟剁手，而基金讲鬼故事的概率相对偏低。华叔第一次给了光伏ETF，顺带也给星球的小伙伴解疑惑。国内第一只光伏ETF，全称：华泰柏瑞中证光伏产业ETF(代码：515790)，跟踪：中证光伏产业指数(代码：931151)，它的成份股通过3...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

来来来，“基“不可失

有关注股市药丸的小伙伴都是知道，小丸子之前做一份科技基金调研，这里可分为8大细分领域：电子、芯片、通信、计算机信息、人工智能、大数据及云计算。华叔从小丸子调研的基础上，抽部分基金详细聊聊，今天先讲讲电子领域。电子行业就是为下游的消费电子领域服务，手机、TWS耳机、可穿戴、智能家居等等产品都是电子行业的服务对象。在电子领域众多基金中，华叔抽了3只重点讲讲：天...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

炸了炸了，又一只科技隐形冠军

今天发文前先说个事，考虑到大家作息时间，从今天起会提早到7点发文，看完早点发问、早点休息，养足精神迎接新的一天。连续写了两天基金，今天换换口味，聊聊一些比较不错的科技次新股——格林达，这是一家继江化微后又一湿化学品重磅上市公司。大基金一期投资9家半导体材料公司，其中3家为湿化学品公司，湿化学品是半导体核心材料，重要不言而喻。与江化微、晶瑞股份主要是通用湿化...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

106家机构1天扎堆调研，半导体超级明星来了

一天接受106家机构调研，估计茅台也没这么火爆，那到底什么企业能有这般魅力？雅克科技原本是一家阻燃剂龙头，通过收购整合华飞电子、韩国UP Chemical、科美特、LG化学彩胶业务等优质资产，华丽变身半导体材料龙头，切入半导体封装材料、电子特气、集成电路材料等领域。雅克又大举进攻，收购韩国Cotem。目前，产品覆盖芯片、屏幕两大领域的核心材料。业务包括：硅...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

歌尔独供苹果新耳机前景，卖爆可能是假象？

苹果12月8日新品没失约，首款无线头戴耳机AirPods Studio粉墨登场，矮油，不对，应该是AirPods Max，这名字更霸气、顺耳，果粉一边喊4399元太贵，另一边却说很香。当时华叔就跟一位朋友聊这事情，刚开卖没多久显示发货时间是12月16日，一下子跳到一个月后，当时绿色、蓝色最畅销，没到多久连黑色、白色也一起向后推迟发货。发货时间推迟代表什么？...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

芯片涨价，机会来了……

最近药师要买显卡，刚好问我价格，哇，发现线下比某东还贵，还涨了不少，找到元凶是晶圆，牵连芯片、内存等等半导体产品都偷偷涨价。后台也有不少小伙伴发现端倪，问华叔要不要买点半导体个股，但半导体个股股价偏高，而且波动较大，有很大风险。可以考虑绕道买半导体ETF，今天华叔就挑了3只不错的半导体ETF让大家了解一下——国泰CES半导体芯片ETF(代码：512760)...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

一条可以媲美光伏的好行业赛道

华叔之前聊过光伏产业链，其实还有一个产业链跟光伏很像，那就是风电，大家都属于新能源赛道，这个属于高速发展的赛道。那风电在增长逻辑、核心赛道有什么区别？未来走向会是如何？今天我们好好聊一下。在2005~2017年，风电装机量受政策驱动，政策出台 → 装机量大幅提升 → 产能过剩(弃风率上升) → 装...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

数年不被看好的行业，今年持续翻倍

这两天不少人在留言区问华叔，风电各个环节谁是大佬，昨天文章只将各个环节的逻辑理了一遍，如果要找确定性高的龙头，今天再温习温习，先看看风电产业链完整标的，树状图上的基本就是龙头——风电上游各细分领域重点标的——上游的上游-铸件：风电上游的上游唯一龙头只看日月股份，三季度净利润103.66%，业绩超预期。叶片：中材科技是风电叶片的绝对龙头，机构抱团取暖，原因是...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

国内唯一！风电龙头解决国家核废料大难题

用了两天的推文聊了风电各环节的逻辑、龙头股，今天就单拉日月股份看看，为何先聊日月股份，主要是它涉及的铸件领域属于风机核心零部件，风机里面的箱体、扭力臂、轮毂、底座、行星架、定动轴、主轴套等核心部件都是铸件产品。而且，风电铸件80%产能来自于中国，剩下20%在欧洲、印度，前5市占率达64%，日月股份在2019年产能40万吨，位列全球第1。尤其是日月股份的大兆...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

1358亿市场，这龙头像苹果吃掉50%

前几天都再写风电，写了三天后发现这里逻辑还是走不通，所以，索性不再写这块，风电在短期的走势问题不太大，如今天双一科技、金雷股份大涨，泰胜风能、天顺风电也有不错的涨幅。但长期来看，成本问题还无法压下，平价上电有难度，放弃聊这块。光伏还是比风电硬不少，无论行业结构、壁垒方面都比风电优质，等风电行业逻辑解决了，华叔再其余的细分龙头也不迟。平时，华叔有个职业病，喜...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

工信部重磅消息！光伏板块坐了两天过山车

哇！被药师喊声吓一跳，他被一则消息吸引住了，工信部官网公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见。其中，在第四条中明确指出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息(附件1)，项目建成投产后企业履行承诺不生产建...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

跌了这么多，这潜力龙头快到拐点了

特种气体，可能大家比较熟知是华特气体，其实还有一家特气企业比华特业绩更好，那就是金宏气体，它为电子半导体、医疗健康、新材料、高端装备制造等客户，提供特种气体、大宗气体和天然气3大类100多个气体品种。国内电子气体的自给率非常低，主要依赖进口，当前正是国产替代的关键时期。因此，国产特气公司均在研发上投入了较多的资源。电子特种气体下游应用于光伏、光纤通信、LE...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

噔噔，半导体材料龙头偷跑大涨2天

今天继续聊聊特种气体，南大光电净利率甚至高于金宏、华特。周五南大光电都没等市场调整完已经大涨了一天，今天继续大涨，这公司到底好不好？南大布局了电子特气、光刻胶两大半导体材料细分赛道，产品应用到MOCVD、光刻、离子注入等芯片制造的多个环节，光刻胶开发项目得到国家"02专项"支持。其实，你就把南大分为MO源、电子特气、光刻胶3大概念就好了。★★★一、商业模式...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

涨疯了，今年收益跟白酒有的一拼

众所周知，白酒这种顺着周期能涨、逆周期也能涨的板块，中证白酒指数(399997)年内涨幅高达110%，能和白酒PK的板块屈指可数……新能源车算是今年牛掰的板块，新能源车(930997)年内涨幅100%。还能跟白酒、新能源车交朋友的，今年就只有光伏了，光伏产业(931151)涨幅近翻倍，达99.64%。擒行业先擒龙头，隆基股份无疑是行业中龙头大哥，但………隆...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

比小米更小米的科技公司

这两天跟药师一直在聊传音控股，许多人认知下的传音，可能就是一家手机公司，如果这样想，你可能就“被骗”了，说传音是一家科技生态链公司一点不为过。传音创始人竺兆江原本在波导工作，就是那间手机中的战斗机品牌。06年离开波导成立了传音。刚开始进军非洲市场，传音也是采取“农村包围城市”的策略，先把二三线城市攻陷，以低价吸引消费者，再加大市场营销力度，建立网络渠道推动...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

这手机让你的美不留遗憾

矮油，你们没进错公众号，这还是华叔聊科技，大家认识的华叔喜欢挖掘科技的投资商机。但，平时华叔还是一位数码爱好者，喜欢玩数码产品，就好像微博一位大V，要了解TWS耳机个股，将市面所有TWS耳机都买过一遍，看看哪个品牌最好，将自己代入消费者角色，才能最好理解供应链逻辑。最近，华叔拿到刚发布没多久的OPPO Reno5 Pro，手上是月夜黑配色，相比主打的星河入...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

3年涨35倍，半导体最大黑马

昨天，华叔手机评测处女作可能文字太优雅，好几个小伙伴都问华叔是不是恰饭，确实不是广告。不过，小伙伴跟我聊起了手机也是让我意想不到，刚好有位熟悉供应链的小伙伴问华叔——韦尔股份就是豪威科技的母公司，豪威科技就是专门做CMOS，也就是我们说的图形传感器，其实指纹传感器也是图形传感器的一种，只是指纹传感器成像很低，只能用于指纹识别。而技术壁垒更高的图形传感器用于...
📅 2023-06-07 阅读全文 →

2397亿市场，中国供应链占95%份额

今天聊聊大家不一定熟悉的行业——电子烟。讲真，电子烟不是什么新生事物，2003年，中国药剂师韩力发明了第一款电子烟"如烟"，就这样打开了一个巨大的市场，直到2019年11月，国家对电子烟政策收紧，电子烟开启了新一轮洗牌。问题来了，电子烟前景如何？说这之前，我们先对电子烟进行解剖，还要分析供应链各环节的情况。电子烟其实就是模拟传统香烟工作的电子设备，由雾化器...
📅 2023-06-07 阅读全文 →