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工程师原创文章 · 技术经验分享 · 项目案例解析

📊 共 19889 篇文章 ✍️ 原创分享 📚 持续更新

后悔了，拱手让出了一块肥猪肉

之前我们云计算聊过IDC、云计算、软件的龙头企业，今天，是时候聊聊云计算供应链上的硬件龙头之一的中新赛克。中新赛克成立于2003年，2012年之前一直是中兴通讯的子公司，前身是中兴特种，中兴拥有中新68%的股权。2012年10月，当时中兴遇到投资过度经营，需要集中业务，中兴特种是被出售三家非核心子公司的其中一家。中兴特种在股权转让之后，公司股东变换为深创投...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

潜力巨大，别忽略云计算这一细分板块

今天，徇众要求聊聊云计算的细分产业链——云安全。其实，云安全很好理解，就是网络信息安全的一种。网络安全：网络系统(包括硬件、软件、基础设施等)中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目的包括实现信息的真实性、 保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。一般而言，网络安全产品主要包...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

它吃上5G核心项目的国内一半份额

华叔聊过了云计算网络设备龙头，但还没聊过服务器龙头的浪潮信息。许多人经常把浪潮信息和浪潮软件混淆，其实它们同属浪潮集团旗下。浪潮集团业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等4大产业群组，为全球 100 多个国家和地区提供 IT 产品和服务。浪潮信息与集团旗下浪潮国际、浪潮软件、浪潮云、华光光电共用一个市场平台， 使浪潮信息有能力根据市场需求，...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

小米10很厉害，但劝你们别做韭菜

聊了一整周云计算，一道菜吃太久也会腻，本周一想换换口味。上周，有网友私信问华叔氮化镓（GaN）充电器的相关信息，毫无疑问这是由小米10 Pro掀起的“新一轮”快充技术带起的风潮。老实说，华叔其实对氮化镓充电器不太感冒，毕竟这项技术不是小米首发的，2018年12月，ANKER（安克）推出了全球首款30W（瓦）功率的氮化镓快充头。到2019年1月的CES（国际...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

最近火了不止云计算，还有它

今天，华叔跟大家聊聊云游戏，这是云计算中较大的细分项，云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏。与以往游戏不同，云游戏的运行在云端服务器中进行，将游戏场景渲染成视频流和图片流后，利用网络传输至玩家的游戏终端，并获取玩家输入指令，形成交互。你可以理解为玩家不用买游戏碟，直接通过网络读取游戏数据，玩家操控再通过网络返回到云端服务器，由此相互来回循环。云游戏省去...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

华为被打压，不怕！它有钢铁侠

今天，大盘散发出一股浓浓的调整味道，大阴量比年后任何一天都要大，SKDJ接近死叉，跟昨天形成明显的反差，昨天的长下影，今天的长上影。其实，大盘出现调整不是什么坏事，起码可以消化前期获利盘，这时候该减仓就可以减仓，该换仓就选择换仓，该止盈就止盈，别太贪心。昨天，有几位股友就问华叔光环新网该怎么操作，当时我都给出预测有可能会出现调整，没想到今天的调整有点深，2...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

未来潜力巨大，再挖一波半导体供应链……

今天华叔还是聊回我们熟悉的套路，看看有什么产业链值得我们参与。上周有网友想了解半导体材料这一块，虽然半导体的文章也写得不少，但材料这一块确实没一个系统整理，该将这块内容补充完整。半导体产业链分为设计、设备、材料等上游环节、中游晶圆制造，以及下游封装测试等三个主要环节。而半导体材料是产业链上游中最最重要的一环，芯片产生制造全靠它们。半导体材料又分为基体、制造...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

它，足以影响整个手机产业链

最近，继续将写过的内容补充整理，今天聊聊手机摄像头产业链，这里也顺带列出以往的摄像头相关推文。潜望式摄像头产业链|ToF 3D摄像头产业链|联创电子|立讯精密|共达电声|舜宇光学|韦尔股份|欧菲光|摄像头行业涉及的不仅仅在手机领域，安防、汽车目前的相关应用也越来越多。只是手机摄像头占据的行业中的绝大份额。这里是CIS是什么？其实也就是CMOS。与CCD一样...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

瞧，这些潜力科技股还没起飞

许多人问华叔，科技股都涨上天了，还有什么标的好参与的，其实，别太悲观，还是有的，科技发展不会停止脚步，有新技术就会有新产品，相关产业链即可获益。还记得郭明錤预计Mini LED产品将在今年年末推出，至少涉及6款产品。而华叔感觉不会太多，苹果现在的地位还是无法动摇，能有iPad、MacBook足以推动产业链发展，带动其他厂商跟进。预计全球Mini LED显示...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

5G让它吃饱了一顿饕餮大餐

信维通信一直大家的热门搜寻对象，已忘记有多少次回复的问题与它有关，为了解除大家疑虑，今天有必要将它扒干净。信维是泛射频元器件龙头，为何叫泛射频，原因是它涉及的面很广。小小手机里，信维就涉及了多项部件：天线、射频前端器件、无线充、接触类弹片、金属粉末注塑成型、精密五金、音射频模组、连接器。信维成立于06年4月，2010年11月上市，深耕射频领域多年，信维在1...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

未来成长一望无际的市场

之前，华叔很少聊光模块这部分，相关标的也只讲过中际旭创（相关推文请点击：不容忽视！这家通信龙头手握全球第二份额），今天将系统性说说光通讯。光通信是以光波为载波的通信，对光信号进行放大、转换和传输。中国是全球最大光通信市场，但产业链竞争实力相差巨大，“头重脚轻”。我国上游光芯片、电芯片领域仅占全球10%的份额，中游光模块（组件、器件）占据25~30%的份额，...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

它，与5G一样重要

最近，华叔在后台收到不少用户对WiFi 6、车联网等疑问，华叔针对这些问题将推出内容解除大家疑虑。今天先聊聊WiFi 6，WiFi 6是去年推出的WiFi标准，华叔在早期就写过相关的技术推文。（查看推文请点击：WiFi被5G取代？别开玩笑，更强的WiFi要来了）说实话，许多人对WiFi 6这技术不太了解，甚至忽视它的作用，WiFi可能被5G取代的想法。其实...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

除了基站，华为原来也是这领域的老大

今天，两市低开，成交量11294亿，较昨天有所放大，科技股继续领跌，许多板块全军覆没，上涨个股仅233家，下跌3541家，涨停233只，跌停245只，杀伤力巨大。华叔之前预测可能会调整，不过当时预测时间比现在晚了一周出现。（相关推文：华为被打压，不怕！它有钢铁侠）这两天还有用户问华叔是否参与什么标的，大家先缓缓，等调整结束再介入也不迟，别踩空了，这时候更应...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

这是5G布的最大一个网，牵动数百个行业

周末不少人留言给华叔，让华叔对科技股的未来走势作出研判。我个人觉得，上周五科技股暴跌后，主升浪结束，后面将开启分化走势。首先，说说半导体，由于景气高点无法判断，已经走了一波趋势加速，市场乐观到极致，不得不防泡沫风险，诸如封测等细分行业需要减仓的必要。不过，重资产、有技术壁垒，甚至有大订单量标的可持有。未来，华叔将重点放在5G应用(车联网、工业互联网、物联网...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

渗透率仅9%，5G又掀起这领域起飞

我们上周聊过车辆网，这周聊过物联网，接下来再谈谈工业互联网。工业互联网的实质就是：数据 + 模型 = 服务，通过物联网+传感器+大数据采集数据，并实现云端部署的操作系统，最终，实现生产过程优化、全生命周期服务、制造资源配置等。另外，许多人会把工业物联网和工业互联网混淆，工业互联网是指工业互联的网，而不是工业的互联网。工业物联网指的是物联网在工业的应用。工业...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

对，今年参与大方向就是它了

今天，华叔不打算说太多硬核干货，主要聊聊最近的科技股逻辑梳理。去年消费电子板块引领科技股开始疯涨，半导体无疑是涨势最疯，短短三个多月一路狂飙，一大波产业趋势加速，但大家都懂得“乐极生悲”的道理，来得快也去得快。而且半导体技术积累周期长，如今已吃完了库存，需要时间积累。火辣辣的消费电子被疫情泼冷水，超出预期的影响力，导致代工厂老大的工业富联复工受限，波及苹果...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

特斯拉又一业务进军中国，超万亿元空间

昨天聊过了最近的投资思路，但忘记说，大家别忘记特斯拉产业链的跟踪，毕竟现在特斯拉国产化仅30%，今年年中有望升至70%，随特斯拉国产化率提升其供应链值得长期跟踪。不过，马斯克的野心何止将汽车搬过来，他准备将特斯拉另一大业务太阳能屋顶(Solar Roof)打入中国、欧洲，没说具体时间，不过应该很快就要到来。特斯拉太阳能屋顶成为我们新猎物，记得2月份就有用户...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

华为、三星狂攻这市场，改变手机格局

这周科技股都在闭关修炼，今天，华叔也不打算让大家参与什么标的，想聊聊一个热点话题。华为Mate Xs发布差不多两周时间，抢了两周，买回来虽然还是有盈利空间，最高卖4万元净赚2万进口袋。但相比Mate X的12万元，溢价空间差距甚远，说白还是少了技术革新，黄牛也没法提升炒作空间。Mate X月产10万，Mate Xs暂时还未有数据，受制于麒麟990处理器产量...
📅 2023-06-09 阅读全文 →

做1亿颗芯片能让它上天？别激动请冷静

最近，不少粉丝私信或者留言问华叔有关深康佳A的情况，一直拖着不聊深康佳A，主要还是不太看好其运营模式，粉丝可能觉得康佳和TCL科技很像，大家都是电视、白电起家，但这几年发展后，两家企业的发展方向已经截然不同。康佳首款存储主控芯片KS6581A首批10万颗量产出货，让股价在节后15个交易日9次涨停，尽管是芯片还是氮化镓，深康佳都不是A股上最正宗的标的，却是最...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

崛起，它将是下一个京东方

昨天我们聊过深康佳A，今天就聊聊它的“对手”TCL，华叔都说过经过几年的发展，两家集团走的道路截然不同，TCL向国际化转型，产业链垂直整合，并以“智能+互联网”和“产品+服务”的“双+”战略部署。虽然华叔之前都聊过TCL，但当时是TCL集团，现在已更名为TCL科技，更名也是TCL紧随5G、物联网、人工智能+云的发展转型的标志。TCL 几次战略转型在资产重组...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

5G不能缺少的东西，全国就它在做

最近，科技股饱受煎熬，但有些人边唱空，自己又边建仓，不管看外资流入还是个股龙虎榜，大家身体都很诚实，都在积极向科技股调仓。如果确定性受益方向不变，买入合理偏高估值是不太大问题。最大问题是错误仓位、标的、价格。华叔不建议大家参与短线，因为凭运气赚的钱，迟早会赔回去，要追求先胜而后求战。好，其他不多说了，今天的话题有点专业，主要是说光纤原材料——高纯四氯化硅，...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

5G建设都要靠它，还有好货

最近，我们还是离不开看老美的脸色，估计这波震荡行情还会持续，持续多久还未能判定，中国以外的地区疫情拐点还未出现，大家控制好仓位和止损。好啦，今天继续昨天的话题，聊聊光纤，2019 年的光纤光缆由于供大于求， 价格出现了明显的波动 ，中移动的普通光缆集采价格 "腰斩 "，光纤每芯公里从 60 多元下降到 30 多元。需求侧，4G 建设基本完成、固网宽带的光纤...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

国内新能源车不行？不怕，还有全球最大市场

本周最后一天，今晨美股大跌9.99%，报收21200.62点，受此影响，A股今天也低开至2799.98点，一路回升到2887.43后，接近今天高位收市，收跌1.23%，对比全球其他股市，A股确实鹤立鸡群，虽然A股继续保持强势，但还是未能走出美股下跌的阴霾，还有待观望。虽说大盘在跌，但有些板块比较强势，如半导体、光刻胶、充电桩、智能电网等板块，全天涨停80家...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这只隐形冠军，比龙头还会赚钱

本想上周五美股大涨一波，A股也能节节高升，结果来了一记“回马枪”，美联储利率从1~1.25%降至0~0.25%，并推出7000亿美元量化宽松计划。引发全球股市动荡，A股也未能幸免。这样的连环效应，也导致外资持续大额流出，多只科技股龙头联袂跌停，也是市场多杀的重要原因。美股暴跌会大幅降低外资的风险偏好，导致外资阶段性流出A股。中兴通讯(5G设备龙头)遭遇美国...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这板块拐点或已到

今晨，美股道指周一大跌12.93%，相比2月12日创下的历史高点下跌超过30%（回撤20%为技术性熊市指标），用时仅21个交易日，创美股史上最快跌入熊市纪录。幸好，美国的大阴线没复制到A股上，今天我们走出了相对独立的行情，只是小幅跌0.34。北上资金净流出-71.42亿元，连续5个交易日流出，白马股成流出重灾区。不过，一些前期跌幅较大的板块反弹，国产软件、...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

它比黄金更昂贵，国产化空间巨大

今天，A股上演反转剧情，上午走得好好，下午玩跳水，幸好不是高抬跳水。上午有半导体、光刻胶、芯片等板块护盘，缓步上扬。午后，券商、土地流转、华为海思等板块成杀跌主力军。题材并没有清晰的主线，市场炸板率高达58%，资金开始出现谨慎情绪。沪股通净流出41亿元，深股通净流出30亿元。由于市场有悲观情绪苗头，看未来几天走势，建议持股的朋友减仓，空仓就谨慎介入。这时候...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

最近，这些板块最强

今天，大盘未站稳，创业板强于主板，强于上证50。今天上涨板块以科技股为主，光刻胶继续一枝独秀，电信运营、5G概念、氮化镓、半导体、国产芯片、通讯行业、MiniLED、PCB、WiFi、3D摄像头、云游戏、增强现实、云计算、LED。不数，太多了跟科技相关的板块上涨。最近是否留意到，与半导体相关的板块都强于其他板块，原因是国家大基金二期将基于芯片产业的自主可控...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

PCB产业链

无论是5G、还是其他行业，它的地位都是不可或缺，那就是PCB，它就是“电子产业之母”。PCB其实就是印刷电路板，又称印制电路板、印刷线路板。也是组装电子零件用的关键互连件，在绝大多数电子设备及产品中扮演着至关重要的作用。你也可以理解它为芯片与芯片、零件之间的桥梁。技术进步推动智能手机等 3C 电子设备持续朝轻薄化、小型化、行动化方向发展，为实现更少空间、更...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

​这个600亿元的项目，不亚于5G发展

今天，三大指数震荡走高，均涨幅超1%。氮化镓、国产芯片、光刻胶、半导体、PCB、国产软件、网络安全、3D摄像头等科技股出现回调，由于前期涨幅较大，回调也是“情有可原”。之前跌得厉害的白酒板块也出现了反弹，而北向资金今日尾盘加速净流入，全天净流入16.87亿元，终结连续7日净流出。本周，北向资金累计净流出337.7亿元，南向资金累计净流入383.64亿元。这...
📅 2023-06-08 阅读全文 →

这3家中国企业，霸占电子基石的全球前三

今天，股市非常"养眼"，几乎全线萎靡，仅流感板块翻红。之前强势光刻胶、半导体、国产芯片、PCB、MiniLED、OLED等科技板块全线领跌。两市跌停141家，涨停仅46家，看最近涨停家数走势来看，跌停家数一直在攀升，不是一个好兆头，避险情绪在加剧，北上资金净流出79.99亿元。什么造成周一大跌，很大方面都是疫情影响，尤其是全球最大经济体的美国，疫情变化急转...
📅 2023-06-08 阅读全文 →