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<BR>
<table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3" align="center" bgcolor="#000000">
<tr>
<td height="27" class="TableHeader">
<div align="center">股票发行承销协议（B股）(1)</font></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="54" valign="top" class="TableData">
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"> </p>
<p>一、现将本文书的制作要点介绍如下：</p>
<div style='layout-grid:15.6pt'>
<p >1．当事人，即写明发行人、主销商、国际协调人、各承销商的名称及地址。</p>
<p >2．释议，即对本协议中一些名词下一定义并给予解释，以防止歧义。</p>
<p >3．协议主旨：即本次股票承销的内容、目的以及原则。</p>
<p >4．承销事项，即本次承销的条件，各包销（代销）商的份额等。</p>
<p >5．承销的期限及起止时间，此为承销期限的确定条款。</p>
<p >6．承销付款方式及时间，即各承销商如何将承销B股所得款项支付给发行人的方式及时间。</p>
<p >7．佣金及付款方式、时间。</p>
<p >8．声明、保证、承诺，即发行人、主承销商和其他承销团成员对关于本次B股发行的一些事项的保证、承诺和声明。</p>
<p >9．合同的变更与终止，即是指在发行某些情况时，双方或一方有权变更与终止本协议。</p>
<p >10．违约责任，是指各方违以本协议项下任何义务所应承担的责任。</p>
<p >11．争议的解决。</p>
<p >12．监管法律和司法范围。</p>
<p >13．其他事项。由各方当事人自行协凋确定。</p>
<p >二、格式：可参照范例。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent>三、举一范例供制作时参考：</p>
<p align=center style='
text-align:center;line-height:22.0pt;
'>B股承销协议</p>
<p >本协议于<u><span>
</span></u>年<u><span> </span></u>月<u><span>
</span></u>日由下列各方在<u><span>
</span></u>市签署：</p>
<p >发行人：××股份有限公司（以下简称为股份公司），一家根据中国法律成立的股份有限公司</p>
<p >住所：中国<u><span>
</span></u>省<u><span>
</span></u>市<u><span> </span></u>路<u><span>
</span></u>号</p>
<p >主包销商：<u><span>
</span></u>证券公司（以下简称为主包销商）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销B股股票的权利。</p>
<p >住所：中国<u><span>
</span></u>省<u><span>
</span></u>市<u><span> </span></u>路<u><span>
</span></u>号</p>
<p >本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订：</p>
<p >1．国际协调人：<u>
</u>证券有限公司（以下简称为国际协调人）一家根据<u>
</u>（国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。</p>
<p >注册地址：</p>
<p >2．名称：<u>
</u>证券公司（以下简称为<u> </u>）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。</p>
<p >注册地址：中国<u><span>
</span></u>省<u><span>
</span></u>市<u><span> </span></u>路<u><span>
</span></u>号</p>
<p >3．名称：<u>
</u>证券（香港）有限公司（以下简称为<u> </u>）一家根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。</p>
<p >注册地址：香港<u><span>
</span></u>道<u><span> </span></u>号<u><span>
</span></u>大厦<u><span> </span></u>楼</p>
<p >4．名称：<u>
</u>证券公司（以下简称为<u> </u>）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。</p>
<p >注册地址：中国<u><span>
</span></u>省<u><span>
</span></u>市<u><span> </span></u>路<u><span>
</span></u>号</p>
<p >鉴于：</p>
<p >1．股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为<u>
</u>万元，分为<u> </u>万股。其中<u>
</u>万股，占总股本<u> </u>%为××公司持有，为第一大股东：<u>
</u>万股，占总股本<u> </u>%，为<u>
</u>公司持有；<u> </u>万股，占总股本<u>
</u>万股，占总股本<u> </u>%由内部职工持有。股份公司股东大会已于<u>
</u>年 月<u> </u>日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行<u>
</u>万股B股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到<u>
</u>万股，其中普通股<u> </u>万股，B股<u>
</u>万股。</p>
<p >2．双方已同意在本协义（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承销B股股票<u>
</u>万股，主包销商已同意安排将B股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的B股加以认购。</p>
<p >3．股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备记录日期发行有关配售的配售备忘录。</p>
<p >4．各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售B股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。</p>
<p >5．股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。</p>
<p >现各方协议如下：</p>
<p >1．释义</p>
<p >（1）定义</p>
<p >在本协议中（包括附件），除非文义另有约定，下列词语有以下涵义：</p>
<p >“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次B股配售及包销的有关事宜。</p>
<p >“B股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币1.00元，总数为<u>
</u>万股，要用外币认购的境内上市外资股。</p>
<p >“工作日”是指<u><span>
</span></u>证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。</p>
<p >“会计日期”是指<u><span>
</span></u>年<u><span> </span></u>月<span>
</span>日。</p>
<p >“中国”是指中华人民共和国。</p>
<p >“美国”是指美利坚合众国。</p>
<p >“人民币”及“RMB”是指人民币，即中国的法定贷币。</p>
<p >“港元”或“HK”是指港元，即香港特别行政区的法定贷币。</p>
<p >“美元”或“VS”是指美元，即美国的法定贷币。</p>
<p >“截止配售日”是指<u><span>
</span></u>年<u><span> </span></u>月<u><span>
</span></u>日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售B股。</p>
<p >“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。</p>
<p >“境外投资者”是指：</p>
<p >①外国的自然人、法人或其他组织；</p>
<p >②香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；</p>
<p >③定居在国外的中国公民；</p>
<p >④中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。</p>
<p >“章程”是指股份公司章程。</p>
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