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<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
</head>

<body background="sumtextb.jpg">
<DIV class=Section1 style="LAYOUT-GRID-LINE: 15.6pt">
<P class=MsoNormal><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14pt">客户信息管理<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="MARGIN-LEFT: 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">1．<SPAN 
style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></B><B 
style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt">客户信息<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt">在此页中用户可建立自己的客户档案，点击将会列出用户所有的客户信息</SPAN><SPAN 
style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">‘新增’按钮，输入该客户名称及相关信息（注：‘所属部门’及‘业务员’为负责此客户的业务员及其所在部门，必须先选择‘所属部门’后方可选择‘业务员’，‘客户序号’及‘需求意向’由系统给出）。如果要删除某一客户或多个客户，选中该客房前的复选框（可多选），再点击下方的‘删除’按钮即可。查看该客户信息，点击该客户名称进入了详细信息页面，‘编辑’按钮，可修改当前客户的基本信息，在该页面中也设置了快捷条，提供了该客户全方位的信息。‘关键人物信息’中记录该客户重要联系人的详细信息，可新建多个重要人物信息；‘交易历史信息’，点击此链接可查看该客户的订单情况；‘购买需求’可查看或新增客户需求信息；‘客户信用授权’限定该客户某一时间段的信用额度，即该客户可赊款金额；‘竞争者信息’中记录了与该客户有关的用户方同行信息，通过分析此信息用户可以了解对于该客户的竞争形势，讨论跟进方法，做到知已知彼，方能很好的把握住该客户；‘客户采购流程’记录了从收集客户信息到签约各个阶段与该客户接触的部门名称，了解此信息用户能快速的、直接的找到负责部门了解情况，免去了一些不必要的周折，提高了工作效率；‘访问记录’提供了对于该客户的访问信息，用户能方便的了解对该客户的跟进计划以及执行情况，客户跟进计划单可在‘客户跟进管理’模块中编辑；‘营业状况’，进入营业状况页面，点击‘编辑’按钮进入编辑状态，输入相关信息内容后按‘保存’按钮就可以了，以后客户状况若有改变，仍然可以点击‘编辑’按钮对相关信息进行修改操作；‘财务状况’，对财务状况的编辑修改，可点击‘编辑’按钮进入编辑状态，按提示输入相关信息内容后按‘保存’按钮保存信息，以后客户财务状况若有改变，也可以点击‘编辑’按钮对其进行修改操作。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">在本软件中，我们将客户进一步细分为潜在客户、</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">预期客户、首次购买客户、重复购买客户、忠诚客户、拒绝客户六类。这六类客户并不需要客户自行指定，是系统根据特定的条件自动划分的。潜在客户，即建立了购买需求单，需求时间在设定天数（即用户在基础设置――客户属性――</SPAN><SPAN 
style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">‘客户类型定义’中定义的预期客户的天数）</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">以外的客户；预期客户，具有客户购买需求单且需求时间在设定天数以内的客户；首次购买客户，</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt">客户交易信息中，有且仅有一条有效的</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">订单或合同的客户；重复购买客户，累计交易次数，即定单或合同数在设定值（即用户在基础设置――客户属性――</SPAN><SPAN 
style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">‘客户类型定义’中定义的忠诚客户的累计交易数）以内</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">一次以上的客户，即该客户为介于首次客户与忠诚客户之间的一类客户；忠诚客户，定单或合同数在设定值（即用户在基础设置――客户属性――</SPAN><SPAN 
style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">‘客户类型定义’中定义的忠诚客户的累计交易数）以外</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">的客户；拒绝客户，在客户跟进管理模块的客户跟进状态中凡出现过一次失败访问状态的客户即被列入拒绝客户。点击下方的快捷条，可方便查看各类中的客户信息。具体信息流程如下：</SPAN><SPAN lang=EN-US 
style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;<img border="0" src="a.gif"></SPAN><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt">图例说明：<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 楷体_GB2312; FONT-SIZE: 9pt; mso-hansi-font-family: 宋体">客户新建客户信息后，该客户即为客户线索；在建立第一笔客户购买需求单后，系统将根据需求单上的需求日期设定值（在客户类型中定义的预期客户的天数）自动将该客户转为潜在客户或者预期客户；如果客户在下了购买需求单或者没有购买需求单而直接下了第一笔订单或合同后，该客户将转为首次购买客户；在运营过程中如果该客户的订单合同数大于一笔而而小于忠诚客户的设定值（在客户类型定义中给出），则该客户将自动转为重复购买客户；当客户的订单或合同数大于忠诚客户的设定值时，该客户即转换成为用户公司的忠诚客户。<SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">在客户信息页面上方，系统提供了快速客户查找。在‘客户名称’中输入欲查找的客户名称，点击右边的‘查找’按钮，该客户信息将会在下方的客户信息框中显示出来；若用户不记得客户名称，但知道该客户的一些相关信息，也可用‘高级查询’来查找该客户，点击‘高级查询’，选择一项或多项该客户的相关信息，再按下面的‘查询’按钮，也可以快速的找到需要查找的客户信息。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal><B><SPAN lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 12pt">2</SPAN></B><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、客户联系人</SPAN></B><B><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">在客户联系人的页面中，列出所有客户的关键人物信息。新增关键人物，可点击下方的‘新增’按钮，再点击‘客户序号’右方的灰色选择框，选择该人物所属客户的名称，点中该客户前的单选框后按‘确定’，接着输入其他该人物的详细信息后保存就可以了。删除方法同前面讲的一样。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN
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