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<title>New Page 1</title>
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<body background="sumtextb.jpg">
<DIV class=Section1 style="LAYOUT-GRID-LINE: 15.6pt">
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt"><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">客户跟进管理</SPAN></B><B><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt"><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">1</SPAN></B><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、例行访问客户提示</SPAN></B><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">当登录者对某一客户已有跟进行为时，系统会根据该客户的“客户类型”和事先设定的“预定访问频率”，将近三天内登录者需要访问的客户罗列出来。</span><SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt"><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">2</SPAN></B><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、客户跟进计划</SPAN></B><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">主页面上显示的是登录者今后十天内的计划安排，点击某一客户的客户名称可打开该客户的详细资料进行浏览。在列表前的方框内单击打勾，然后点“删除”按钮可同时删除所选择的若干条记录。如果计划内容有多页显示，可单击“首页”、“上页”、“下页”或“尾页”来翻看各页的内容；如果要指定打开某一页，可在下拉条里选择“第几页”后单击“</SPAN><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">GO</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">”按钮即可打开所选定的网页。单击“打印”，在打开的“打印”窗口里进行设置之后点“确定”即可开始打印当前的页面。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“新增”，打开“客户跟进计划”的新增页面，其中“业务员”系统默认为当前登录者。单击“客户序号”文本框右边的小方框可打开“客户信息查询”页面，在该页面里列出了“业务员”为当前登录者的所有客户，要选择某一客户可翻页进行查找，也可利用上面给出的条件进行快速查找。在“客户名称”文本框里输入某一客户的名称后点“查询”按钮，在下面的列表里即可立即显示出该客户，或者只输入客户名称的前几个字然后点“查询”，可显示出名称的头几个字符合条件的所有客户。在“客户类型”或“区域”的下拉条里选择某一项后点“查询”按钮，可显示符合条件的客户。如果在三个条件框里输入了两个以上的条件，则查询时会找出同时符合几个条件的客户。找到了需要的客户后，在“客户名称”前面的小圆圈里单击选中它，然后点“确定”按钮，则“客户序号”以及“客户名称”、“对象职务”等与客户有关的信息就会显示在新增页面里。在其余的下拉条里选择完信息后单击“保存”按钮，即可保存新增的内容。如果要继续新增可再次点击“新增”按钮，如果要退出新增可单击“返回”，返回到主页面。</span></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“明细查询”，打开“跟进计划明细查询”页面。在该页面里列出了所有业务员的跟进计划，在列表上面的查询条件里选择或输入相应的内容后点“查询”按钮，即可显示出所有符合条件的记录。单击“查看历史评语”，可显示当前登录者的所有历史评语，选择某一周次后点“查询”按钮，可仅显示该周次的历史评语。</span></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“统计查询”，可查看到所有业务员的计划情况。在统计表里，“平均每天跟进客户数量”的值是由该项“计划跟进客户数量”的值除以“<SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">7</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">”得来。选择列表上方的查询条件可找到符合条件的记录。单击“图形”，可显示当前列表中所有业务员计划跟进客户数量的“折线图”、“直方图”和“饼图”，其中“折线图”和“直方图”是以不同的形式定量地显示客户的数量，而“饼图”则清晰地展现了各业务员计划跟进客户数量所占的百分比。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></span></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“审核”，打开“跟进计划审核”页面。在该页面里需要同时选择“周次”和“业务员”然后点“查询”按钮。如果所选的业务员在该周次没有跟进计划或跟进计划已经被审核，则会出现“没有符合条件的记录”的提示；如果有计划且未被审核，则会显示所有符合条件的记录，单击“请审核”将打开审核框，其中“计划人”为所选的业务员，“审核人”为当前登录者，在“评语”文本框里输入审核意见后点“保存”即可。注意：此审核将对查询到的所有记录做一次性审核。</span><SPAN 
lang=EN-US><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN-LEFT: 21pt; TEXT-INDENT: -21pt"><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">3</SPAN></B><B><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">、客户跟进计划执行</SPAN></B><B><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">主页面上显示的是登录者前十天内的计划执行情况，点击某一客户的客户名称可打开该客户的详细资料进行浏览。在列表前的方框内单击打勾，然后点“删除”按钮可同时删除所选定的若干条记录，但已执行的记录不能删除。如果计划执行情况有多页显示，可单击“首页”、“上页”、“下页”或“尾页”来翻看各页的内容；如果要指定打开某一页，可在下拉条里选择“第几页”后单击“</SPAN><SPAN 
lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">GO</SPAN><SPAN 
style="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">”按钮即可打开所选定的网页。单击“打印”，在打开的“打印”窗口里进行设置之后点“确定”即可开始打印当前的页面。</SPAN><SPAN 
lang=EN-US 
style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“新增”，打开“客户跟进计划执行”的查询页面，其中“业务员”系统默认为当前登录者。在“周次”下拉条中选择某一周后点“查询”按钮，可显示该业务员本周所有的跟进计划，如果某一计划已执行，则单击最后一列的“请输入”打开“客户跟进计划执行”的新增页面。新增页面的上半部列出了该计划的一些基本信息，在下半部里选择或输入执行情况后点“保存”即可保存新增的内容。若要修改新增的内容，可点“取消”按钮，清空它，然后重新输入。数据保存完毕后该计划的执行情况将变为“已执行”。</span></P>
<P class=MsoNormal 
style="text-indent: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“明细查询”，打开“客户跟进计划执行明细查询”页面。在该页面里列出了所有业务员的跟进计划执行情况。如果某一记录的状态为“已执行”，可单击“已执行”打开“客户计划执行浏览”页面浏览其内容。在“明细查询”页面的查询条件里选择或输入相应的内容后点“查询”按钮，即可显示出所有符合条件的记录。单击“查看历史评语”，可显示当前登录者的所有历史评语，选择某一周次后点“查询”按钮，可仅显示该周次的历史评语。</span></P>
<P class=MsoNormal 
style="TEXT-INDENT: 18pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">单击主页面上的“统计查询”，可查看到所有业务员的计划执行情况。在统计表里，“完成计划百分比”的值是由该项“实际跟进客户数量”的值除以“计划跟进客户数量”的值得来。选择列表上方的查询条件可找到符合条件的记录。单击“图形”，可显示当前列表中所有业务员计划执行情况的“折线图”、“直方图”和“饼图”，其中“折线图”和“直方图”是以不同的形式定量地显示“执行次数”占“计划次数”的百分比，而“饼图”则清晰地展现了各业务员已访问的客户数量占总数量的情况。<SPAN
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